חג המולד בפתח, ויום השנה למותו של נתניאל האב מעורר בכולם מחשבות. ברנדה מתחילה להתבלבל בין מציאות ובין דמיון. בארוחת החג אצל אמה של ברנדה זוכים ברנדה ונייט לפגוש אורח…
בלוויה יהודית פוגש נייט רבנית יהודייה מעניינת. קלייר נוסעת לסוף שבוע אצל דודה שרה ונקלעת למסיבה ברוח שנות ה-60. קית ודיוויד מחדשים את הקשר. ברנדה שואבת השראה מחברתה היצאנית, מליסה.
ג'ספר, בן דודו ההומו של בריאן, מגיע לביקור עם בן זוגו, ריקרדו. הם מודיעים שהם רוצים להתחתן. לואיס מגלה שלמרות הפתיחות שלה, הרעיון של חתונה חד-מינית מפריע לה.