אוליביה מנסה למצוא בעל ברית שיעזור לה. בינתיים מתגלה מכשיר חדש המאפשר תקשורת בין העולמות.

כשפועל כביש נעלם לאחר שנגרר באופן מסתורי אל תוך מנהרה מלאה בשאריות בני אדם, מחלקת פרינג' נוסעת לזירה האירוע כדי לגלות ראיות נוספות. וולטר מנסה להדגים מעבר בין יקומים על…

אוליביה חוזרת מהמציאות החלופית ופיטר מנסה לגלות מידע על ביקורה. וולטר מנסה להכין רפרפת לכבוד יום הולדתו של בנו, בזמן שברוילס מתמודד עם איום של הממשלה על סגירת מחלקת פרינג'.

בזמן שסם ודין חוקרים מקרה של ראיית עב"ם, דין נחטף מעיגולי-יבול. כשהוא מתעוור, הוא מגלה שהם לא מתעסקים עם חייזרים, אלא עם פיות. לרוע המזל, רק דין מסוגל לראות את…