קולטר מאתר אדם צעיר שנשבה בקסמי כת קטלנית.

תגובת שרשרת של שינויים מיקרו-אקלימיים הופכת במהרה לאיום שיכול להרוס את אאוריקה ואת שאר כדה"א. גרושתו של קרטר מפתיעה את כולם כשהיא מגיעה למסיבת יום ההולדת של זואי.

בשעה שהבטלסטאר פגסוס מתמודדת עם משבר פנימי ואיום חיצוני, קמפיין הבחירות לנשיאות מסתכם בעימות סוער על זכות הבחירה לעומת הזכות לחיים.

הגיבורים מקבלים מייקאובר לסרט אקשן, כשצוות של אגדות אלטרנטיביות נחרצות וקשוחות נכנס לתמונה כדי לתקוע אגרוף ישר בפרצוף של ההיסטוריה.

הצוות חוקר את מותו של שוטר שהתמוטט זמן קצר לאחר שרשם דו"ח תנועה, ומגלה שייתכן שמדובר ברצח. ילינה מתחילה לצאת עם אויבו של הורשיו, שעומד בראש מחלקת חקירות השוטרים.

בערב האלווין, הצוות חוקר את מה שנראה כמו התאבדות של הקצין ג'יימס קורבי, שנמצא מת במכוניתו.