בשעה שהם מחפשים את שריד הפיצול הבא, צוות ווקס מאכינה חולף יש העיר פיירה, ביתם של שבט אשארי, אנשי האש. כשהם מגלים שתושבי הכפר נמצאים במצוקה, הצוות חייב לעזור לאשארי…
ווקס מכינה מוזמנת לארמון לסעודה רשמית, כשפרסי פוגש דמויות רצחניות מעברו: לורד סיילס וליידי דלילה בריארווד. כשהחבורה מנסה לגלות מידע נוסף על הבריארוודים, מתחולל קרב, ולאחריו, הצוות מגלה שעברו המעונה…
ווקס מכינה מספרים לריבון יוריאל על העבריין המפלצתי האחראי להתקפות הכפרים ההרסניות, ומצליחים לעקוב אחר היצור למערתו החבוייה. למען ביטחונה של אמון, ווקס מכינה מוכרחים להתעלות על עצמם ולהתעמת עם…
יום האהבה מתקרב, ומשחק התפקידים עם הדמויות "קלייב" ו-"ג'וליאנה" בכיכובם של פיל וקלייר חוזר ובגדול. בינתיים, קלייר מרגישה שפיל יותר מתעניין בג'וליאנה מאשר בה. התחושות של ג'יי משתנות מאכזבה לפחד.
בעוד המשפחה מתכוננת להטבלתו של התינוק החדש, ג'יי רב עם אימה של גלוריה, ואילו גלוריה עצמה רבה עם אחותה שעשו את כל הדרך מקולומביה. בינתיים, פיל מנסה לפתור את הדילמות…