הצוות מיירט אות מצוקה מקפטן של ספינת זמן שננטשה בחלל העמוק. ריפ חושש שמדובר במלכודת, אבל מחליט להגיב בכל זאת.

נבואה קודרת מאיימת על קלאוס ואלייז'ה והשניים מזמינים את לושיאן, טריסטן ואורורה למפגש חג הודיה בתקווה שיגיעו להסכמה על הפסקת אש.

אלייז'ה פוגש חבר ותיק בגאלה שעורכת קבוצה של ערפדים עתיקים. בגאלה, אישה מסתורית פונה אל מרסל ובפיה הצעה.

קלאוס ואלייז'ה משתפים פעולה בחקירת מניעיו של לושיאן. היילי מתמודדת עם מצבה בעזרת שיטות יוצאות דופן. דמות מסתורית מציעה למרסל הצעה.

עונה שלישית לדרמת הפנטזיה, בעקבות העימות המכריע עם דליה, הסיכון גדל עבור שבט מייקלסון המפולג. בינתיים, ייתכן שרוצח סדרתי מסתובב חופשי.

חוקר ז"פ, מאק טיילור, מגיע ללאס וגאס כדי להפתיע את חברתו, שאמורה להיות בעיר לכבוד אירוע וקופץ לביקור במעבדה של משטרת לאס וגאס כדי לבקר את חברו די.בי ראסל. לאחר…