מתברר שדון גנב את זהותו של בחור שמת במלחמת קוריאה. הוא החליף בין הדיסקיות שלו לשל דון דרייפר האמיתי והתעורר בבית החולים הצבאי לזהות חדשה; ברציף בחזרה בבית ממתינים לו…

מנהל משרד מתחרה רוצה את דון, ומציע לבטי, דוגמנית לשעבר, חלטורה. הוא אומר לה שהיא דומה מאוד לגרייס קלי. צודק; דון מסרב לבטי. בטי המתוסכלת צולפת ביונים של השכןברובה אוויר,…

דון הוא לא דון; פלאשבק לאב הרשע; רוצה לברוח עם הביטניקית, שזורקת אותו. בדרך הוא צריך לעבור ערב שירה במועדון של ג'אנקיז ניו-יורקים ולהתעמת עם המאהב השני של הביטניקית. לפני…

דון האנטישמי נדלק על לקוחה יהודייה אקזוטית, רייצ'ל מנקין. היא דומה קצת למימי רוג'רס; מבריז מיום ההולדת של בתו, קונה לה כלבה כפיצוי. הוא מעשן גם בבית, בשולחן ארוחת הערב.

השנה היא 1960 ודון דרייפר הוא האיש העומד בראש משרד פרסום מצליח בשדרות מדיסון, הוא איש שחצן ומניפולטיבי, אך הוא הטוב ביותר בתחומו, בדיוק האיש שרבים היו רוצים בכישלונו. האם…

אנג'ל ממשיך לנסות לפענח את כל הנושא של האבהות בעוד הוא והחבורה נתקעים בקו האש של מספר קבוצות אוייבים שמנסים לגנוב את התינוק.

אחת הלקוחות בחנות הקאפקייקס (לינדסי לוהאן בהופעת אורח) מבקשת ממקס וקרולין לאפות לה את עוגת החתונה, אבל היא מתגלה כלקוחה בעייתית ביותר.

ריימונד מתגייס לעזור לבתו למכור עוגיות כחלק מפעילותה בתנועת הנוער, אך הדבר הופך למלחמת חורמה בינו ובין מדריכתה.

העיר נסחפת בטירוף ריקודי השורות, ובני המשפחה מצטרפים. אדם משועמם ומחפש עבודה כדי להעסיק את עצמו.

אריקה חוששת שהקרובים לה מתמקדים בתינוק על חשבונה. בארי מנסה למלא תפקיד נוסף בחייו של אדם, אבל אדם מתחרה בו.

פרק סיום העונה. אדם חושש מכך שבוורלי תהיה בודדה אחרי טקס סיום התיכון שלו, ומגייס את בארי לעזור לו להסיח את דעתה מכך. אריקה מקבלת הזדמנות להופיע כזמרת.

מר גלאסקוט עובר לגור ליד משפחת גולדברג ומתחיל להטריד אותם. בארי מגיע לחדר מיון בגלל קיסוס רעיל במקום רגיש.

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

גלסקוט נפצע במהלך גלישה במגלשת מים בפארק המים המקומי, ודורש לסגור אותו. בארי מנסה להציל אותו. אריקה ובוורלי לא מפסיקות לריב בעניין החתונה, וג'ף לא המיואש פונה לעזרה מקצועית.

המשפחה חולקת כבוד לפופס ויוצאת למסע בזכרונות ע"י ביקור בשטחי הריצה האהובים על פופס. אדם מצלם את הטיול בסגנון "ההרפתקה המצוינת של ביל וטד".

מערכת היחסים של אדם וחברתו פורחת, כשבוורלי מתחילה להתערב יותר מדי – הזוג הצעיר מחליט לנקוט באמצעים. לייני חוזרת לג'נקינטאון, ובארי שם דגש על הזוגיות שלו.

ליגת הפוטבול הלאומית בשביתה, ובארי חושש שכבר לא יהיה לו דבר במשותף עם מורי, ולכן הוא מבקש ממנו לאמן אותו. בוורלי נחושה להרוויח כסף, ולכן היא מתחילה לשווק תוסף תזונה,…

אדם ובוורלי צופים בסרט "רמז מסתורי" ומחליטים לערוך מסיבת תעלומת רצח, אבל מורי הורס הכול. אריקה לא מצליחה לבחור מקצוע ראשי בקולג' ובארי צוחק עליה, אז היא מחליטה ללמוד רפואה…

ביל, חברו הטוב של מורי, עומד להינשא לבחירת לבו, ובוורלי מכריחה אותו לתת לה לארגן חתונה תוך 24 שעות. מדיום אומרת לילדי משפחת גולדברג שאחד מהם יחווה פרידה במהלך החתונה.

אריקה וג'ף עוברים לקולג', אבל לכל אחד מהם יש תוכניות אחרות. בוורלי מחליטה להפיג את השעמום בחייה על ידי ריצה לתפקיד מבקרת העירייה ויש לה תומך נלהב ומפתיע מאוד.

אדם מתחיל ללמוד ב-י"ב ומנסה לקרב בין החברים החנונים שלו לחברים המגניבים שלו. בוורלי מפנקת את בארי ואריקה לפני שהם ייסעו לקולג' והמצב יוצא מכלל שליטה.

מערכת היחסים של אדם וחברתו פורחת, כשבוורלי מתחילה להתערב יותר מדי – הזוג הצעיר מחליט לנקוט באמצעים. לייני חוזרת לג'נקינטאון, ובארי שם דגש על הזוגיות שלו.

בוורלי ואדם מתקרבים כשהיא קונה לו אופניים בדיוק כמו אלו מ-"ההרפתקה הגדולה של פי ווי". בארי ואריקה הופכים את חנות הרהיטים של מאריי למקום מפגש אחרי שעות הלימודים עבור הסטודנטים…

מסיבה גדולה מתוכננת בביתו של דייב קים, ופאפס מחליט לשדרג את אדם לקראת האירוע הנוצץ. ספר הבישול של בוורלי הפך אותה ל-"מפורסמת", מה שגורם לה לצאת משליטה.

בוורלי מגלה שמאריי צעיר בשנה ממה שהיה ידוע לה כשהם הכירו, והיא מתכננת לו מסיבת יום הולדת. המאמן מלור מנסה להכין את אדם למבחנים.

מורי קונה כרטיסים ל-"רסלמניה" כדי לבלות זמן איכות עם בארי ועם אדם, אך הם חוששים שהוא רק יביך אותם. בעקבות כמה מקרי ונדליזם, בוורלי מחליטה להקים משמר שכונתי, אך כרגיל…

הנושרים מריצים קטע באירוע הצדקה, ואדם מנצל את ההזדמנות לתיעוד דוקומנטרי. בארי עושה את דרכו ללהקה בכוח, למורת רוחה של אחותו. הדאגה של בוורלי לבריאותו של מאריי דוחקת אותו לקצה.

אריקה, בארי ואדם לא מתמוגגים משמחה כשקרוב-רחוק שלהם בא מרוסיה לביקור, עד שהם מבינים שהוא יכול להקל על החיים שלהם. בוורלי מתחילה לעבוד על ספר הבישול שלה.

בארי מבין שבתור רופא לעתיד, הוא צריך לדאוג לבריאותו של אביו ועוזר לו להיכנס לכושר. בוורלי מגלה לתדהמתה שאריקה ואדם לא מוכנים להיכנס לסלון החדש שלה.

הקבעון של אדם לגבי משחקים מדאיגה את בוורלי ומורי, אז הם מנסים להסיח את דעתו בעזרת תחביב חדש. הלהקה הולכת להיבחן בתחרות גילוי כשרונות, אך האגו של חברי הלהקה מסכן…

החלום של אריקה מתגשם כשהיא מוצאת עבודה בבר הקריוקי החדש והלוהט בעיר, אך מסרבת בכל תוקף להרשות לבוורלי לבוא לביקור עם חברותיה. מורי מנסה ללמד את בארי ולייני שיעור באחריות…

בוורלי וחברותיה מעלות מופע ריקוד במתנ"ס בהשראת הסרט "פלאשדאנס" אך בני המשפחה מזלזלים בכישוריה כרקדנית. הידידות בין אדם ואמי בסכנה כשהיא מתחילה לצאת עם אחד הבנים המקובלים ואדם חש מאויים.

בארי והג'יי-טי-פי יוצאים למלחמה על חצר הבית נגד בוורלי והחברות שלה בהשראת הסרט "צבעים". לאחר שמורי מסרב להרשות לאדם להשתתף במחזמר, אדם מנסה להפוך אותו לחובב תיאטרון.

בוורלי מנסה ליצור לעצמה קבוצת חברות לכל החיים בהשראת בנות הזהב. היחסים בין אריקה וג'ף במשבר ואדם מציע לה להשתמש במחווה מסרט רומנטי כדי לכבוש את לבו בחזרה.