דיוויד הלר הוא צעיר המאובחן כסכיזופרן. מפגש עם אשה יפייפיה גורם לו להבין שקיימת אפשרות שהקולות והיכולות העל טבעיות שהוא חווה הם אמיתיים.

הנשיאה מארסדין מותקפת במהלך ביקורה בנשונל סיטי לרגל החתימה על חוק שוויון הזכויות לחייזרים. קארה והדי-אי-או חוששים שהאסיר שנמלט מידיהם עומד מאחורי התקיפה.