חבר ילדות מפוקפק של דני מחליף את הכומר שלו, שמת במפתיע, ומינדי מנסה להתחבב עליו ומעמידה פנים שהיא קתולית. ג'רמי מעלה הצגת יחיד בפסטיבל פרינג'. אורח מיוחד: סטיבן קולבר.

לארי טס להופיע בברודווי. הוא מסתכסך עם הדיילת, מתבלבל בטיפים במלון ומאבד את השעון של דיוויד שווימר. כשההצגה מתחילה מתברר שמל ברוקס רוצה שלארי ייכשל.

אנדי מזמין את הלהקה מהאוניברסיטה שלו לשיר במסיבת ליל כל הקדושים, אך מתעצבן שהוא מגלה שחברו מהלימודים מספר סיפורים שונים משלו.

פרינסס קרולין קופצת על ההזדמנות כשהסוכן של מיסטר פינטרבאטר הולך לעולמו. דעתו של בוג'ק משתבשת עליו לאחר שהגה בקול רם מילה מסוכנת.

בוג'ק מכשיל את עצמו בבולמוס שתייה מטורף. הסוכנות של פרינסס קרולין מתמזגת עם סוכנות אחרת.

מכוניתו של ריק מתקלקלת, ויחד עם מורטי הוא נכנס למצבר שלה. מורטי מגלה שריק יצר יקום זעיר בתוך המצבר.