סלינה נוסעת לגאורגיה לפקח על הבחירות הדמוקרטיות הראשונות ונקלעת בין שני המועמדים לנשיאות. איימי מתמודדת עם התקרית של באדי.

אוטיס וג'ין מנסים לפתור את הבעיות ביניהם בשיחה גלויה, אבל זה רק מחמיר את המצב. מייב עולה לגמר בחשש מה. ותמיד יש מקום לגרסה סקסית למחזה של שייקספיר.

בונז ובות' מגיעים כוסכנים סמויים לדמולישן דרבי במטרה לפענח רצח של בחור צעיר. דמות מהעבר מתגייסת לעזרת הצוות בניסיון שלהם להביא לזיכויו של זאק.

בות' וברנן מתעמקים ברצח גמד שהיה כוכב היאבקות. בות' מגלה שהוא לא במיטבו כצלף כפי שהיה לפני הניתוח והוא מתקשה לקבל הסמכה מחודשת מה-אף-בי-איי.

שלד מתגלה כאביזר במה בהופעה של להקת מטאל בנורבגיה, והבולשת מזעיקה את החוקרים כשמסתבר שהשלד שייך לבסיסט שהוא אזרח ארה"ב.

בבית קברות ישן שעבר הצפה, בונז מזדעזעת לגלות גופות חדשות, אחרי שנמסר לה כי למעלה מחמישים שנה לא נקברו במקום מתים.

בות' נאלץ ללכת לטיפול פסיכולוגי ובונז מקבלת שותף חדש לעבודה. השניים חוקרים מקרה מוות של סטודנטית שהשתתפה בסרט פורנוגרפי וגופתה נתגלתה אח"כ בבטן תנין.

בונז נמצאת בדילמה חמורה כשהיא מגלה שהודג'ינס עבר על החוק והסתיר ראיות קריטיות בתיק רצח, מתוך רצון להגן על עצמו. בות' נאלץ להמשיך בטיפול הפסיכולוגי.

מערבלת החלומות הולכת ומתחזקת. החומות בין הממלכות נחלשות ורוז נאלצת לקבל החלטה קשה. מורפיאוס מתעמת עם הקורינתי.

אירועים מוזרים מטלטלים את החלימה. רוז יוצאת לטיול עם חבר חדש. הקורינתי מגיע לכנס מצמרר יחד עם אורח.

לוסיאן פונה למורפיאוס עם בשורה מטרידה. רוז ווקר מחפשת את משפחתה. מעריציו של הקורינתי ושל עבודתו זוממים למשוך את תשומת ליבו.

לסטיב נמאס שסטאן מושך את כל תשומת הלב והוא מחליט לעזוב את הבית עם רוג'ר ולנסוע לפנימייה. המצב מסתבך כשמתברר שהפנימייה היא לבנות.

בגלל חריגות בתקציב הסי-איי-איי, סטן מפוטר ומתחיל לעבוד כמאבטח בקמפוס של מכללה.

השנה היא 1970, סוכן בריטי בשם טרנס יוצא למצוד אחר מרגל רוסי בארה"ב המכונה השועל האפור, ולאחר 50 שנות חקירה, מגיע למסקנה שמדובר באבא של הומר. הוא פונה לעזרתו של…