קנדי מחפשת את הפרויקט הגדול שלה, ולארי בראון מנסה להשתלב בתעשיית הפורנו. מלחמת מכוני העיסוי מסלימה.

הודאס מתגלה כאיום משמעותי על מכוני העיסוי. אנשיו של ראש העיר החדש מציגים את תכניותיו, וקנדי, לורי והארווי טסים לטקס פרסי תעשיית הפורנו בלוס אנג'לס.

וינסנט מגלה שפרנקי לקח כסף ללא רשות מתאי המציצנות ויוצא לחפש אחריו. קנדי מנסה ליצור סרטים עם סגנון ייחודי משלה.

בפרק האחרון לעונה, העסק של בובי ופרנקי משגשג ורודי מציע להם להרחיב אותו, סנדרה מנסה להשיג מאלסטון מידע נוסף, קנדי מתמקצעת בהפקה ובבימוי של סרטי פורנו.

הצלחתו של וינסנט במשיכת לקוחות לבר הקוריאני מובילה להצעה מפתה מראש המאפיה. סיסי מראה ללורי את היתרונות של הסרסרות. קנדי מגלה סקרנות לגבי תעשיית סרטי הפורנו.

אונס ברוטלי ומוות לאחר מכן של נהגת אופנוע מתגלה כאקט מכוון ומסתורי של ה-אף-בי-איי ומוביל את הבלשים לשובל של ראיות.