בן יוצא למשימת איסוף דגימות קרח מחוץ לרכבת הקרח. באליס הגדולה, קווין מנסה לגלות מי עומד מאחורי המחתרת.

נוסעי המחלקה הראשונה מתעמתים עם מלאני לגבי זהותו של מנהל הרכבת. לייטון ובעלי בריתו מתכננים ניסיון נועז לצעוד אל הקטר.

משפט של חשוד ברצח מוביל לתגליות מפתיעות. טיל חוגגת מאורע חשוב. ג'וזי חומקת החוצה כדי לחפש את לייטון.

לייטון מתעקש לדבר עם ניקי וחוקר את עברו של שון. מלאני ורוש שומעים על הסם קרונול. הסחת דעת מתוכננת כדי להרגיע את הנוסעים המבוהלים.

הנוסעים בקרון הזנב מתכננים את המרד הבא. מנהלת האירוח מלאני מגייסת את מנהיג המזדנבים לייטון כדי לסייע לה בחקירה.

קלמנטיין מספרת למיץ' שסוכני מבה"ב שהצילו אותו מעוניינים במידע שעשוי להציל את האנושות מפני ההיברידים והמגיפה. אייב ודריאלה מתעמתים עם אורחים בלתי צפויים בביתם. ג'קסון מגלה מידע חדש ומפתיע בנוגע…

בשנת 2027, אוכלוסיית העולם הולכת ומצטמצמת בעקבות בעיית העקרות שיצרה התרופה לוירוס. כעת עולה איום חדש והרסני, "ההיברידים", צבא של יצורי מעבדה הנחושים להכחיד את האנושות.

בפרק פתיחת העונה הרביעית – העלילה ממשיכה כעבור שבוע מאז שהמחלקות בשני העולמות החלו לעבוד יחד.

סקאלי ומאלדר מתחילים לחקור לאחר שגלריה לאמנות, המציגה יצירות אמנות פוגעניות מופצצת. הם מנסים למצוא דרך לתקשר עם העבריין הנמצא בתרדמת, בכדי לנסות למנוע מתקפה נוספת.

תאומי העל, זאן וג'יינה מגיעים למטרופוליס כדי לעזור לטשטוש להלחם בפשע, אך לאחר שהם משבשים כמה הצלות, קלארק מסתבך עם המשרד של התובע המחוזי. הוא מחליט לחשוף שהוא טשטוש כדי…

זוד משחרר נגיף ההופך בני אדם לזומבים. הדרך היחידה לעצור את הנגיף הוא לחסן על ידי דם קריפטוני. לאחר שלויס נדבקת בנגיף, מתחננת קלואי בפני קלארק שיתרום מדמו כדי לעצור…

לאחר שהתנגשה בו משאית, ג'ון קורבן מתעורר כחצי מכונה עם לב שעשוי מקריפטונייט בדירה נטושה. קורבן מבין שיש לו כוחות-על ויוצא למסע נקמה נגד הטשטוש. לויס מתערבת בחקירה על הטשטוש,…

אחרי שקלואי נשדדת, לויס נכנסת להדוף את אחד השודדים ומעמידה פנים שגיבורת על חדשה, סטילטו. קלארק חושש שלויס תפגע בעצמה אבל אחרי שהוא נתפס בידי פושעים עם קריפטונייט, לויס מגיעה…

לינדה לייק, חוזרת למטרופוליס ומאיימת על קלארק שאם לא יספק לה מידע אקסקלוסיבי על ה-"טשטוש האדום-כחול" היא תחשוף את סודו. מאחר והוא אינו מעוניין לתת לה את מבוקשה, הוא מספר…

הצוות מציע למטופל ניתוח מסוכן שעשוי לשנות את חייו, והוא מבקש בעצתו של שון. אמה של קלייר מגיעה לבית החולים. מורגן מציעה לג'רד לעבור לתוכנית התמחות בבית חולים אחר.