קייסי מבצע מעשה בגידה במשימה צדדית עבור המפקד לשעבר שלו, קולונל ג'יימס קלר (רוברט פטריק). צ'אק מנסה להציל אותו.

משבר בחלל מסכן את הצוותים של אפולו 24 ו-25.

נאס"א מתכוננת לשגר צוות מחליפים לג'יימסטאון, בעוד קרן מחכה לחדשות בבית החולים.

הצוות נשלח ליפן הפיאודלית בעקבות תקלה. עכשיו הם צריכים לעזור לנייט לשלוט בכוחות-העל החדשים שלו כדי להגן על הכפר מפני מצביא אכזר במיוחד.

בזמן שהמשטרה חוקרת את אירוע הירי, לורל מוחזקת בהשגחה פסיכיאטרית ואביה לוקח את תינוקה הפג בטענה שהיא אם לא כשירה.

הצוות חוקר רצח של סגן בצי שהייתה לה גישה לחומר מסווג במסגרת עבודה, וחושדים כי ייתכן והייתה מעורבת בריגול.

היחידה יוצאת לחקור חיסול נועז של ראש מאפיה מקומית ותשעה מאנשיו, ודני ומקגארט מקבלים עזרה לא צפויה מסוכן הביון הבריטי הארי שפרש לגמלאות.

נער צעיר מסכל ניסיון פריצה לביתו וגיבס חושד שהוא מסתיר מידע חיוני. בנוסף, ואנס וסוכן אף-בי-איי בכיר טסים ללונדון כחלק מחקירת המרגל הבריטי הנעלם. מישל אובמה מופיעה בתפקיד אורח.