סוקי עוזבת את האוטו של ביל בכעס אבל נתקפת ביער ע"י יצור חצי שור חצי אדם, ששורט אותה שריטה מלאת רעל. אריק עוזר לביל להציל את חייה של סוקי בבר…

ביל הופך את ג'סיקה לערפדית ומרחם עליה, אבל מתברר שהיא דווקא שמחה מאוד להפוך לערפדית ורוצה להשתולל ככל יכולתה. סוקי נזכרת בחזון שלה ומגלה שראתה בו בחורה בשם סינדי שנרצחה,…

סאם מגלה לסוקי שהוא משנה צורה, והיא מצידה כועסת עליו שלא סיפר לה קודם. ביל עומד למשפט, ולמזלו אריק תומך בגרסא שלו. טרה עוברת את טקס גירוש השדים וחושבת שהוא…

ביל מציל את סוקי מפני לונגשדו, וכאשר ביל וסוקי מגיעים לבית שלה הם מגלים שהרוצח המסתורי רצח את החתולה שלה. טרה הולכת למגרשת השדים שאומרת לה שיש בתוכה שד מפחיד…

אנדי ובאד מוצאים בבית השרוף 4 גופות וסוקי חוששת לחייו של ביל, משום שאינה יודעת אם שמע את ההודעות שלה. אמא של טרה נגמלת מהאלכוהול (האמנם?) ואנדי מנסה לברר מדוע…

כשאן מתאחדת עם חברתה סשה, הצפרדעים של וורטווד עורכות לכבודה מסיבה גדולה. סשה מספרת לאן על תוכניתה לחזור הביתה, אבל היא תגבה מחיר יקר.

אן זוכה בתואר הכבוד "הצפרדע של השנה" וזוכה לתכנן מסיבה משלה, אבל הצפרדעים של וורטוו'ד עדיין לא מוכנות למסיבה בסגנון אנושי.

הרפתקת פטרייה מפחידה!

אן צריכה ללמוד את הערך של עבודת צוות כדי לנצח במשחק כדור-חיפושית השנתי.

ופ הופ מאמן את ספריג לנצח בתחרות כישרונות וקצת עובר את הגבול.

קרה חורפית מקפיאה את כל הצפרדעים בוו'רטווד ואן חייבת להגן על תושבי העיר.

כשהקונכייה הכחולה של ספריג נגנבת, הוא ואן יוצאים למצוא את הפושע.

אחרי שאיבד את הדוכן שלו, הופ פופ מתמודד בבחירות לוורטווד.

אן חושפת את וורטווד לסרט נעורים רומנטי, והעיר חצויה במשולש האהבה.

כדי להרשים את סילביה סנדו, הופ פופ מבקש מאן ללמד אותו לרקוד.

ביום זחל-חזיר ספריג צריך להחליט אם הוא עומד במחויבות שלו, או נהנה ביריד.

אן מתחברת עם כנופיית קרפדות כדי לזכות בכבוד מתושבי העיר, אבל נאלצת לבחור בין הכבוד ובין המשפחה שלה.

התפרצות הפצעונים של אן הופכת אותה לידוענית בוורטווד.

כדי לזכות בתחרות בישול, אן לוקחת את המשפחה למסע להכנת מאכל אנושי אהוב, פיצה.

ספריג מנסה להביס מפלצת מסתורית בכוחות עצמו כדי להוכיח שהוא אחראי.

ונסה מגיעה לכיתה שלה ומגלה שאביה, דופנשמירץ הוא המורה החדש למדעים.

יואי וויולט מתחרים ביניהם על התואר הנכסף "צופה מרמיטה בוגר". סקרוג' רוצה לצאת להרפתקה בעקבות הרפתקנית נועזת אך ציפור מפריעה לו.

כדי לשמור על המסורת, הבנות חוגגות את יום הולדתן באמצעות סידור "בליינד דייטס" האחת לשנייה.

סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו.

בקה נוסעת לבקר את אמא שלה בניו יורק, והאנק מרגיש חופשי להתפרע בסוף השבוע. הוא וחברו הוותיק מייק הולכים למסיבה בביתה של סו, הבוסית של צ'ארלי.

מאט סנטוס ואשתו מתכוננים למעבר לוושינגטון. סנטוס שוקד על איוש הקבינט ומציע לוויניק את תפקיד מזכיר המדינה.

ליאו נפטר מהתקף לב. אנשי הצוות של שני המועמדים צריכים להחליט כיצד להתמודד עם הטרגדיה, בזמן שאזרחים בכל המדינה ממשיכים להצביע עבור המתמודד שלהם לנשיאות ארה"ב.

שני המחנות נמצאים בכוננות מלאה בעיצומו של יום הבחירות. דונה מנסה להרגיע את ג'וש.

שבועיים לפני תום המירוץ לנשיאות, סנטור ויניק נמצא בפיגור בסקרים, אפילו במדינתו, קליפורניה. ברונו מוצא חומר שעלול לפגוע בסנטוס.

סאנטוס מוביל בסקרים לאחר התאונה הגרעינית. ועידת הרפובליקנים כופה על ויניק שינוי אסטרטגיה,לאור הפיגור בסקרים. ברטלט מיידע את המועמדים על אפשרות פלישה לקזחסטן.

הנשיא ברטלט מנהל את משבר התאונה בכור הגרעיני בקליפורניה. ברקע משבר זה, מתפתח עימות בין סין לרוסיה והנשיא שוקל שליחת כוחות אמריקאים.

ליאו מתמודד עם קשיים לקראת העימות הטלוויזיוני עם מועמד הרפובליקנים.במקביל, מאט סנטוס, המועמד לתפקיד הנשיא, מתמודד עם קשיים בחייו האישיים.