סלינה והצוות נוסעים למסיבת יום ההולדת של גארי בבית הוריו. דן נאלץ לשכנע את ג'ונה לחזור לריאיון, כדי להציל את העבודה שלו.

בקה נוסעת לבקר את אמא שלה בניו יורק, והאנק מרגיש חופשי להתפרע בסוף השבוע. הוא וחברו הוותיק מייק הולכים למסיבה בביתה של סו, הבוסית של צ'ארלי.

מאט סנטוס ואשתו מתכוננים למעבר לוושינגטון. סנטוס שוקד על איוש הקבינט ומציע לוויניק את תפקיד מזכיר המדינה.

ליאו נפטר מהתקף לב. אנשי הצוות של שני המועמדים צריכים להחליט כיצד להתמודד עם הטרגדיה, בזמן שאזרחים בכל המדינה ממשיכים להצביע עבור המתמודד שלהם לנשיאות ארה"ב.

שני המחנות נמצאים בכוננות מלאה בעיצומו של יום הבחירות. דונה מנסה להרגיע את ג'וש.

שבועיים לפני תום המירוץ לנשיאות, סנטור ויניק נמצא בפיגור בסקרים, אפילו במדינתו, קליפורניה. ברונו מוצא חומר שעלול לפגוע בסנטוס.

סאנטוס מוביל בסקרים לאחר התאונה הגרעינית. ועידת הרפובליקנים כופה על ויניק שינוי אסטרטגיה,לאור הפיגור בסקרים. ברטלט מיידע את המועמדים על אפשרות פלישה לקזחסטן.

הנשיא ברטלט מנהל את משבר התאונה בכור הגרעיני בקליפורניה. ברקע משבר זה, מתפתח עימות בין סין לרוסיה והנשיא שוקל שליחת כוחות אמריקאים.

ליאו מתמודד עם קשיים לקראת העימות הטלוויזיוני עם מועמד הרפובליקנים.במקביל, מאט סנטוס, המועמד לתפקיד הנשיא, מתמודד עם קשיים בחייו האישיים.

סנטור ויניק, המועמד הרפובליקני, מתלבט כיצד להציג את השקפתו הדתית בפני ציבור הבוחרים; הנשיא ברטלט מתאמץ להשיג העלאה של שכר המינימום, ובמקביל לאחד את מפלגתו.

המתמודדים על הנשיאות מבקרים באיווה, שם אומרים להם מנהלי הקמפיינים שלהם להביע תמיכה בסבסוד דלק המופק מתירס, ללא קשר לעמדתם האמיתית.

וויל משתתף במשפט פלילי ומגן על נאשם ברצח. אלישה צופה במשפט מקביל המתנהל סביב אותו מקרה רצח ומנסה לקדם את הרשעת הנאשם. סוכן של משרד המשפטים יוצר קשר עם איליי…

הצוות מגיע לקרקס הנודד של היילי כדי לאתר גנב שגונב טכנולוגיית כלי נשק מרחבי אירופה. לרובין יש עבר עם הקרקס והוא רוצה למצוא את הגנב כדי שלא יאשימו את מנהל…

טום חוזר, אבל במקום להתחרות על חברתה של סטאר, הוא מתחרה על חברתו של מרקו.

כשסטאר הולכת לנשף של שדים עם החבר לשעבר שלה, מרקו הולך בעקבותיה כדי למנוע ממנה מלהסתבך בצרות.

כולם מתאספים במיקום סודי כדי להחליט מי יהיה המועמד הבא מטעם המפלגה הרפובליקנית לנשיאות. המתח לקראת ההכרעה המשפטית בעינו משבש את סדר יומו של טום.

הצוות חוקר מערבולות של לולאות זמן בהן מעורבים מהנדס חשמל ואשתו, פרופסורית לפיזיקה.

אחרי ששחררו את מייבל מהבועה, דיפר, וונדי וסוס חוזרים עם מייבל לבקתת המסתורין, ומוצאים בה את סטאן וכמה תושבים שהצליחו להימלט מהעטלפים של ביל. יחד הם מגבשים תוכנית כדי לחלץ…

כשדוד סטאן מחליט להתמודד על תפקיד ראש העיר, דיפר ומייבל מוצאים דרך להפוך את הדוד חסר הרסן שלהם למועמד המושלם.

דיפר ממשיך לנסות לגלות מי חיבר את היומן, ומגלה שיש בהיסטוריה של גרוויטי פולס יותר ממה שידוע לכולם.

לאחר שהשיג את שטר הבעלות על "בקתת המסתורין", מצהיר גדעון על כוונותיו לבנות במקומה את ה-"גדעון-לנד" הוא מעוניין במיקום של הבקתה רק כדי למצוא יומן סודי שהוא מאמין שיעניק לו…

בניסיון נואש לפרוץ את הכספת של סטאן ולגנוב את שטר הבעלות על הבקתה, מזמן גדעון את היצור המרושע ביל צופן לעזרה.

מייבל שמה לב שהיא כבר קצת יותר גבוהה מדיפר ולועגת לו. דיפר כועס ויוצא לחפש דרך לגבוה. הוא מוצא קריסטלים שמסוגלים להגדיל/להקטין דברים, אבל הקריסטלים נופלים לידי אויבו המושבע- גדעון.