מלאני מפתיעה את אלק כאשר היא מודיעה לו שהיא בהיריון. בינתיים, סוכן אף-בי-איי פוקח עין על הבנות לאחר הבריחה של אמט, ואילו ג'וי מגלה שכעת גברים לא עומדים בפניה.

נייט עובר אירוע מוחי ובמהלכו מגלה שחייו היו יכולים להתגלגל בכמה צורות שונות. הפרק מעלה מספר שאלות ותהיות: מה היה קורה אם הניתוח לא היה מצליח ונייט היה הופך לצמח?…

החבורה נפגשת בבר של מקס ופותחת תיק ישן של מקסכדי לנסות ולפתור חקירה שלא נפתרה לפני חמישים שנה.

ג'ימי מחליט לצאת לדרך חדשה, אבל נתקל במכשול. קים מגבשת דעה בנוגע להצעת העבודה משווייקרט, ומייק נאלץ להסביר לתובע המחוזי למה הוא משנה את גרסתו.

פיבי ופייג' מחפשות אחר ליאו, אחרי שפייג' גרמה לפייפר לשכוח את כל מה שקרה. כריס מספר להן שליאו נעדר, אך האחיות מגלות שהוא נמצא על האי המיתולוגי ולהלה. השלוש מגיעות…

בעוד צוות חוקר את הרצח של מנכ"ל חברת צעצועים, קאסל חושף רמז להיעלמותו המסתורית, ופותח בחקירה מסוכנת משלו.