במסיבת הבת מצווה של מרים בנושא "התפוח הגדול", נואה וג'ואן מתחבטים לגבי שינויים גדולים בחייהם ועסוקים בשאלות על עתידם המשותף.

קופסה קטנה שג'ואן מוצאת בחדר השינה של נואה מוציאה ממנה את יצר החטטנות והופכת לעניין גדול. נואה מקבל בשורות מרעישות בעבודה.

נואה וג'ואן רוצים לעלות שלב בקשר, אבל מחויבויות בעבודה משבשות להם את התוכניות. סשה ומורגן מתקרבים במהלך שיחה על דינמיקות משפחתיות.

ג'ואן ממהרת לאסוף צעצוע מין לטובת פרק בפודקאסט וזוכה לדייט ראשון בלתי נשכח עם נואה. למרים יש בעיה עם בן, וסשה שמח לעזור לה.

הצוות מסתתר מפני האף-בי-איי, אבל לאנה צריכה ללכת לשימוע המשמורת של איי-ג'יי, וארצ'ר הוגה תוכנית הזויה כדי להביא אותה בזמן לבית המשפט.

התוכניות של לאנה עם איי-ג'יי מתבטלות כשפביאן שולח אותה להגן על "המתווך", מנהל מו"מ ידוע לשמצה מהעולם התחתון שכמה כנופיות דולקות בעקבותיו.

ארצ'ר צריך לנצח בתחרות כישורי הסוכנים בקלנדסטיקון כדי שהצוות לא יתפרק. רוברט מאיים ברוגע על לאנה. פאם נקלעת לחדר הלא נכון.

ארצ'ר לכוד בתוך מטה איי-איי-איי ובארי לכוד בתוך בארי אחר ו… איזו הפתעה! אף אחד לא יודע מה לעשות.

ארצ'ר יוצא למסע נועז בתוך מוחו של אדם שנמצא בתרדמת, בתקווה לדלות ממנו את המידע שחברי הצוות צריכים כדי לבנות מחדש מכשיר גנוב.

סקס, סמים ומונסטר טראקס! ארצ'ר והחבורה מתרווחים להם וחוגגים עוד משימה מוצלחת-בקושי.

הסוכנות נערכת לקראת תרגיל גיבוש בפריז, אבל יש אקו-טרוריסטים שנחושים למנוע מהנסיעה לצאת לפועל.

ארצ'ר וחבורתו זה עתה הצילו את העולם משואה גרעינית. הפרס? חמישה לילות במלון שורץ עכברושים.

איי-ג'יי נחטפת מהפנימייה, וארצ'ר, לאנה ושאר החבורה יוצאים עם רוברט למשימת חילוץ בינלאומית.

ארצ'ר משוויץ בחברה החדשה שלו בפני לאנה, ששמה לב לדמיון מסוים ביניהן. סיריל לא מרוצה מחבריו לעבודה.

ארצ'ר חוזר לעולם הריגול והמשימה הראשונה שלו היא לשמור על פסל יקר-ערך. המשימה השנייה היא לגלות את רגשותיו ללאנה, והשלישית – להשתכר עד אובדן חושים.

בן דודו של אדי, שאותו לא התראה זה 20 שנה, מגיע למלון ומספר לאדי שפגש בחורה בלאס וגאס ושהוא מתחתן איתה. הצוות חושד באדם שקנה אסימונים בעשרות אלפי דולרים, אבל…

מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

בניסיון להעלות את הרמה של המקהלה, וויל מגייס את בת כיתתו לשעבר, אפריל רודס.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של משרת במשפחה עשירה ונתקלת בעולם מושחת ומנוון שבו רק הכסף מדבר.

בפרק החותם את הסדרה, קארן מעודדת את האנק לקבל את הבחירה של בקה. האנק עוזר לליבון להתחיל עם בחורה בדרך הנכונה, דוחק בצ'רלי להציל את מרסי מסטו ובוחר את הבחירה…

בגלל נתוני המדרוג הנמוכים של "השוטר מסנטה מוניקה" האנק עלול למצוא את עצמו בלא עבודה. צ'רלי ומרסי דנים שוב בהצעה של סטו. האנק, ג'וליה וליבון מבלים ערב משפחתי וקארן מגיעה…

האנק מזמין את קארן לארוחת ערב רומנטית בבית של צ'רלי ושל מרסי כדי להתקרב אליה, אבל אורחים לא צפויים משבשים את הערב המושלם שהוא תכנן.

האשטג מפריע להאנק בזמן הצילומים לסדרה. האנק נתקל בבעיות מסוג אחר עם השחקניות. צ'רלי מתייעץ עם האנק בעניין ההצעה של סטו.

ראת רוצה לשכתב את התסריט של האנק. הבוס החדש של ג'וליה, ד"ר דן, מנסה לייעץ לה בתחום הקריירה, אבל האנק וליבון חולקים על דעתו. צ'רלי ומרסי שוקלים בדעתם את ההצעה…

במסיבה בביתו של ראת לרגל תחילת שידור הסדרה האנק יושב לשיחה אינטימית עם השחקנית הראשית בסדרה, בעוד שהשחקן הראשי נדלק על ג'וליה. סטו פוגש את צ'רלי במסיבה ומציע לו הצעה…

בפרק הפותח את העונה השביעית והאחרונה, האנק להוט להתאחד עם אהבת חייו, קארן, אבל המפגש לא מתנהל כפי שהוא תכנן. חרדת הביצועים של צ'רלי גורמת למרסי לתהות אם טעתה כשחזרה…

אטיקוס משכנע את צ'רלי לערוך מסיבה, לאחר שעבר לגור אצלו משום שאשתו זרקה אותו מהבית. אדי נירו בא למסיבה ומחזר אחרי קארן, והאנק מקנא.

האנק מעביר ביקורת על הטיוטה של בקה, והיא שוקלת מחדש את רצונה להפוך לסופרת. במקביל, הטיוטה של האנק למחזמר נדחית על ידי צ'ארלי ואטיקוס, והאנק צריך לעשות בדיקה עצמית. צ'ארלי…

צ'ארלי מאבד את רובי מאק כלקוח ומפוטר מעבודתו. הוא חוזר עם האנק אל כוכב הרוק אטיקוס פטץ', שנותן להם אולטימטום. בינתיים מארסי מענישה את סטו, בהתאם לעצה של אופיליה רוברטס…

האנק מסכים ללכת לגמילה, שם הוא פוגש אישה יפהפה בשם פיית', המשמשת כמוזה לכוכבי רוק. בינתיים צ'ארלי פועל בדרכים קיצוניות על מנת להחתים לקוח, למארסי נמאס מסטו, וקארן מתחילה עבודה…

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.