מר שוסטר מנסה למצוא דרכים לגייס כסף כדי לשלוח את התלמידים לתחרות הארצית. סנדי מקים את "מועדון המפריעים", והלהקה נמצאת אצלו על הכוונת.

המקהלה מקבלת בשורות רעות. מרסדס עוזרת לקווין להתחבר לצד הפאנקי שלה. וויל מתנקם בסו.

מר שוסטר פותח בחקירה כדי לגלות מי הפיץ בבית הספר רשימת "מי חם ומי סתם" על חברי המקהלה.

כשמתברר שארטי לא יוכל לנסוע עם כולם לתחרות המקומית, וויל מעודד את החבורה לחוות את החיים מזווית אחרת.

בניסיון להעלות את הרמה של המקהלה, וויל מגייס את בת כיתתו לשעבר, אפריל רודס.

קורט מנסה להתקבל לנבחרת הפוטבול כדי להרשים את אביו. סנדי וסו מאחדים כוחות כדי לשים סוף למקהלה.

וויל מקים את "א-קפה-לה", להקת בנים בסגנון א-קפלה, אבל הוא עסוק יותר בשיפור הביטחון-העצמי שלו מאשר בטיפוח המקהלה.

המורה וויל שוסטר מנסה להפיח רוח חדשה במקהלה של תיכון מקינלי ולעודד את חבריה הדחויים לממש את הפוטנציאל החבוי בהם.

ג'ונסון חוקרת מקרה רצח של משרת במשפחה עשירה ונתקלת בעולם מושחת ומנוון שבו רק הכסף מדבר.

בפרק החותם את הסדרה, קארן מעודדת את האנק לקבל את הבחירה של בקה. האנק עוזר לליבון להתחיל עם בחורה בדרך הנכונה, דוחק בצ'רלי להציל את מרסי מסטו ובוחר את הבחירה…

בגלל נתוני המדרוג הנמוכים של "השוטר מסנטה מוניקה" האנק עלול למצוא את עצמו בלא עבודה. צ'רלי ומרסי דנים שוב בהצעה של סטו. האנק, ג'וליה וליבון מבלים ערב משפחתי וקארן מגיעה…

האנק מזמין את קארן לארוחת ערב רומנטית בבית של צ'רלי ושל מרסי כדי להתקרב אליה, אבל אורחים לא צפויים משבשים את הערב המושלם שהוא תכנן.

האשטג מפריע להאנק בזמן הצילומים לסדרה. האנק נתקל בבעיות מסוג אחר עם השחקניות. צ'רלי מתייעץ עם האנק בעניין ההצעה של סטו.

ראת רוצה לשכתב את התסריט של האנק. הבוס החדש של ג'וליה, ד"ר דן, מנסה לייעץ לה בתחום הקריירה, אבל האנק וליבון חולקים על דעתו. צ'רלי ומרסי שוקלים בדעתם את ההצעה…

במסיבה בביתו של ראת לרגל תחילת שידור הסדרה האנק יושב לשיחה אינטימית עם השחקנית הראשית בסדרה, בעוד שהשחקן הראשי נדלק על ג'וליה. סטו פוגש את צ'רלי במסיבה ומציע לו הצעה…

בפרק הפותח את העונה השביעית והאחרונה, האנק להוט להתאחד עם אהבת חייו, קארן, אבל המפגש לא מתנהל כפי שהוא תכנן. חרדת הביצועים של צ'רלי גורמת למרסי לתהות אם טעתה כשחזרה…

אטיקוס משכנע את צ'רלי לערוך מסיבה, לאחר שעבר לגור אצלו משום שאשתו זרקה אותו מהבית. אדי נירו בא למסיבה ומחזר אחרי קארן, והאנק מקנא.

האנק מעביר ביקורת על הטיוטה של בקה, והיא שוקלת מחדש את רצונה להפוך לסופרת. במקביל, הטיוטה של האנק למחזמר נדחית על ידי צ'ארלי ואטיקוס, והאנק צריך לעשות בדיקה עצמית. צ'ארלי…

צ'ארלי מאבד את רובי מאק כלקוח ומפוטר מעבודתו. הוא חוזר עם האנק אל כוכב הרוק אטיקוס פטץ', שנותן להם אולטימטום. בינתיים מארסי מענישה את סטו, בהתאם לעצה של אופיליה רוברטס…

האנק מסכים ללכת לגמילה, שם הוא פוגש אישה יפהפה בשם פיית', המשמשת כמוזה לכוכבי רוק. בינתיים צ'ארלי פועל בדרכים קיצוניות על מנת להחתים לקוח, למארסי נמאס מסטו, וקארן מתחילה עבודה…

האנק מתעורר מסיוט ומגלה שקארן וריצ'רד מתגרשים. רגשות שמחה מציפים אותו, עד שהוא מקבל חדשות פחות טובות. בסט הצילומים של הסרט של סמוראי, צ'ארלי מקבל הזדמנות להוכיח את עצמו ולהראות…

האנק ממצה את שהותו בבית משפחת בייטס, ומתכונן לעזוב. לפני שהוא עוזב את העיר הוא עוצר בבר האהוב עליו, שם הוא פוגש את ליזי, המשכנעת אותו ללכת עמה לבית של…

צ'רלי מתחנן בפני האנק שיסלח לו, אך הוא כועס עליו ומחפש סוכן חדש. הוא שוב מסתבך והורס את סיכוייו לחתום חוזה בסוכנות טובה צ'רלי מגלה שליזי בגדה בו עם סטו.

האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של…

קארן מבלה את הלילה אצל האנק, אך דבר לא קורה ריצ'רד מתוודה לפני האנק ששכב עם חשפנית לאחר שהשתכר. האנק מגן עליו ומספר לקארן שהחשפנית היא חברה שלו.

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

האנק מוותר על כתיבת התסריט לסרטו החדש של "הסמוראי", אבל הראפר לא מקבל יפה את הדחייה. כאשר האנק רואה את החבר החדש של בקה עם בחורה אחרת, הבריונים של הסמוראי…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

בפרק החותם את העונה ה-4, האנק מחכה בחרדה להכרעת הדין הסופית, ומצפה לזמן ממושך בכלא. בינתיים הוא מבקר בסט הצילומים של הסרט המבוסס על סיפורו, ומגלה שהקווים בין המציאות לדמיון…

האנק מורשע במשפט וממתין לקבלת עונשו. צ'רלי, מרסי, קארן ובקה עורכים לכבודו מסיבה כדי לרומם את רוחו. קארן אומרת להאנק שמוטב להם לא להיות יחד.

האנק, קארן ובקה מבלים יחד סוף שבוע נעים, כמו בימים הטובים. בקה ופרל גונבות את מפתחות הרכב של האנק, נוסעות בו ונקלעות לתאונת דרכים.

האנק פוגש אישה בבר ולאחר שיחה קצרה הם מגיעים למיטה. למחרת הוא מגלה ששכב עם אמה של סשה בינגהם מרסי מחליטה לא לעבור הפלה, ומספרת לסטו על ההיריון.

אבי, עורכת הדין של האנק, כבר לא מרגישה בנוח לשכב איתו, והיא מעבירה את התיק שלו לעו"ד אחר. האנק מתחיל לדאוג לגבי מערכת היחסים של קארן ובן, ומארסי וסטו מבקשים…

אבי מחליטה לפרוש מהייצוג של האנק. קארן פוגשת אותה ומנסה לשכנע אותה לעזור לו בקה מסתבכת במכון לקעקועים מרסי מבלה בחברתו של סטו ומתקרבת אליו.

האנק וצ'ארלי יוצאים לפגישת עסקים בנוגע לסרט, והעניינים מסתבכים לגמרי. בינתיים מארסי דואגת שהיא עלולה להיות בהריון עם תינוקו של צ'ארלי, וקארן פוגשת גבר מושך בשם בן.

האנק מתעורר בביה"ח לאחר שליל השכרות ונטילת הגלולות שלו השתבש. קארן לוקחת אותו הביתה ומטפלת בו בקה מנגנת ברחוב כדי להרוויח כסף ומקבלת הצעה מחבורת בנות.

האנק משתחרר מהכלא לאחר שנעצר על תקיפה, ומגלה שהרומן שלו עם מיה, שהייתה קטינה, התפרסם בספר שלה. שחקנית צעירה ומושכת רוצה לככב בסרט המבוסס על הספר, וזה מעודד קצת את…

ברטלט נוסע להלווייתו של הנשיא הקודם, כאשר בינתיים נערכות הפגנות סוערות בערב הסעודית מסביב למתקן נפט בו שוהים אזרחים אמריקנים; ג'וש מתווך בסכסוך שמקורו במלחמת האזרחים.