ברטלט נוסע להלווייתו של הנשיא הקודם, כאשר בינתיים נערכות הפגנות סוערות בערב הסעודית מסביב למתקן נפט בו שוהים אזרחים אמריקנים; ג'וש מתווך בסכסוך שמקורו במלחמת האזרחים.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

בטקסס, פיטר מתמודד עם החוב של סיפורו המטעה של אדם על וירוס השאנטי. מייקה מגייס את עזרתה של אימו כדי להציל את מוניקה. מאיה המומה לגלות את האמת על חברה…

קלייר ומשפחתה מקבלים את ההודעה שנוח מת. אמא של קלייר מחליטה לקחת פיקוד על המשפחה ולעבור למקום בטוח יותר . מוהינדר דורש מבוב להרוס את המבחנות עם הוירוס. הירו מגלה…

נוח בנט חושש לחיו בעקבות 8 הציורים שמצא באוקריאנה, קלייר מנסה לגרום לווסט לסלוח לה אחרי שגילה שאביה חטף אותו כאשר היה קטן, מוהינדר מנסה לשחק סוכן כפול ומתגלה, בוב…

האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

אישה בשם אל מחפשת אחר פיטר. אנדו מחפש אחר הירו בעבר. מאט מחפש אחר האיש מחלומותיה של מולי. נוח לוקח צעד אחד קדימה כדי להגן על משפחתו ועל עצמו.

סורש מגלה ציור שאינו נחשף של אייזק מנדז שמראה את מותו של מישהו; מאיה משחררת את אלחנדרו מהכלא המקסיקני; בעבר, הירו מגלה משהו חדש על קנסאיי; וניקי ומייקה עוזבים את…

פיטר נמצא עם גנגסטרים איריים שיודעים על עברו. הירו מנסה להכיל את הנזק שנגרם כתוצאה מהמסע שלו לעבר. כוחותיו של קנסאיי יחשפו. סורש מאתר ומרפא את האיטי. מאט חוקר את…

ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים….

בבוקר של ליל הסדר לארי מגלה שהעיתון שלו שוב נגנב. השכנה שלו אומרת שהיא יכולה לזהות את הגנב, ולארי מזמין אותה ואת בעלה לסדר כדי שיגידו אם זה מישהו מהאורחים.

פרק סיום העונה. אדם חושש מכך שבוורלי תהיה בודדה אחרי טקס סיום התיכון שלו, ומגייס את בארי לעזור לו להסיח את דעתה מכך. אריקה מקבלת הזדמנות להופיע כזמרת.

כשסיום התיכון של אדם מתקרב, בוורלי מתלבטת אם להמשיך כפקחית הקוויקרים של "ויליאם פן". אריקה מנסה להתחמק מהמסורת עתיקת היומין של משפחת שוורץ של ארוחת ערב משותפת בכל יום ראשון.

המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…

יום לפני יום האהבה, המצב בין אדם לברייה בכי רע, ומובן שבוורלי לא תורמת לשיפור העניינים. בארי נחרד מגילויי החיבה המופרזים בין ג'ף לג'ואן, ואז מבין שאולי הבעיה היא דווקא…

המורים מתכוננים לטקס הפרידה מהשמיניסטים בסגנון העגמומי הרגיל של הקווייקרים, אבל בוורלי רוצה הפקה בסגנון "תהילה". אריקה וג'ף מרגישים שהם לא חווים את הקולג' באמת בגלל שהם מאורסים.

אדם מגלה לחרדתו שבריה התקבלה לאוניברסיטת בראון היוקרתית אבל הרחוקה, והוא משוכנע שהם ייפרדו. בוורלי נחושה להתקבל למועדון הטניס של ג'ינזי, אבל מתברר שראש ועדת הקבלה היא ג'יין ביילס.

בוורלי מגלה שהאימהות של ספורטאי ביה"ס זוכות בכבוד מיוחד, ומחליטה שגם לאימהות של התלמידים הלא-ספורטיביים מגיע כזה כבוד. אריקה מגלה שאף אחת מהחברות שלה לא יכולה לעזור לה לתכנן את…

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

בוורלי נחושה להתחבר עם שאר המורים למרות התנגדותם הנחרצת, אבל שום דבר לא מצליח לה. ג'ף ובארי משתתפים בתחרות יופי לגברים, וג'ף לא מוכן להיכנע למרות הפצרותיה של אריקה שיוותר…

לבוורלי נמאס מהאופי הוותרני של אדם, ובעזרת אריקה ובארי היא עושה ממנו גרסה אכזרית שלה. מורי מגלה שוויק לא חולק איתו את צרותיו ומחליט להיות חבר טוב יותר.

בוורלי משתגעת מזה שאדם עומד לסיים ללמוד והיא כבר לא תהיה מעורבת בביה"ס, אז בול נותן לה תפקיד ייצוגי והיא לוקחת אותו קצת יותר ברצינות. מורי משתגע מהשותף שלו, מלך…

בוורלי מזדעזעת לגלות שאמא של ברייה גרושה, ועושה הכול כדי שאדם ייפרד מברייה כי היא בטוחה שברייה תתגרש מאדם. בארי מגלה שלכל חברי הג'יי-טי-פי יש חברות והוא נשאר לבד, ועושה…

אדם ובת זוגו מחליטים לצאת לנשף יחד, אך כאשר אדם חושש שהוא לא יהיה מלך הנשף – בוורלי נכנסת לפעולה. בארי מלמד את אריקה כיצד למלא את עצמה בחמלה ואכפתיות…

אדם נקרע בין החוקים של בוורלי בכל הנוגע לארוחת צהריים מחוץ לקמפוס, או לאכול בקניון עם חבריו. לאחר שניצל את הפרטים המזהים של בארי כדי לאכול במעונות, ג'ף קופץ מדרגה.

בוורלי מגלה שמאריי צעיר בשנה ממה שהיה ידוע לה כשהם הכירו, והיא מתכננת לו מסיבת יום הולדת. המאמן מלור מנסה להכין את אדם למבחנים.

אריקה מתכננת לעבוד על בוורלי, ולהגיד לה שסופ"ש הורים וסטודנטים שעתיד להתקיים בקולג' יתוזמן מחדש. אדם מצטרף להפקה של "רומיאו וג'וליה" בבית הספר.

ששירות משלוחי המזון מקרטע, התחרות על הצ'יזסטייק בין מאריי לג'ף מתחילה כשקומץ לקוחות לא מועילים לשניהם יותר מדי.

בפרק סיום העונה, למרות שבארי לא השלים את שירותו לקהילה, אדם חובר אליו לתחרות הברייקדאנס. המדדים של ג'ף לא מבשרים טובות, אז אריקה מקבלת החלטה בוגרת. בינתיים, בוגרי התיכון זוכיל…