האנק מבקש מצ'רלי שלא ייצג את טיילר. צ'רלי נותן לו את מילתו, אך לא עומד בה; האנק מסתבך בשערורייה בצילומי סרטו של סמוראי אפוקליפס, ולבסוף שוכרים את טיילר להחליפו.

האנק מסכים לקרוא את התסריט של טיילר, ומגלה להפתעתו שלילד יש כישרון. עם זאת, הוא נחרד לקרוא את הפרקים עם התיאורים המיניים, שכנראה מתייחסים לבתו. במקום אחר, המשחקיים המיניים של…

קארן מבלה את הלילה אצל האנק, אך דבר לא קורה ריצ'רד מתוודה לפני האנק ששכב עם חשפנית לאחר שהשתכר. האנק מגן עליו ומספר לקארן שהחשפנית היא חברה שלו.

קארי באה מניו יורק לביקור מפתיע. היא והאנק מתארחים בביתם של קארן וריצ'רד ובמהלך הארוחה נחשפת כל האמת צ'רלי יוצא לפגישה עיוורת המסתיימת בתפנית מפתיעה.

האנק מסיים את התסריט שעבד עליו, אבל סאם לא נותן לו לעזוב את העיר. הראפר מתעקש על כך שהאנק ילווה את החברה היפהפה שלו ברחבי העיר, אבל זו במקרה האישה…

האנק מוותר על כתיבת התסריט לסרטו החדש של "הסמוראי", אבל הראפר לא מקבל יפה את הדחייה. כאשר האנק רואה את החבר החדש של בקה עם בחורה אחרת, הבריונים של הסמוראי…

שלוש שנים חלפו והאנק נמצא בניו-יורק לאחר שכתב רומן מצליח. אחרי שהוא נפרד מחברה שלו, הוא חוזר ללוס אנג'לס כדי לעבוד על סרט שבו יככב ראפר מפורסם. בנוסף, הוא מבקר…

בפרק החותם את העונה ה-4, האנק מחכה בחרדה להכרעת הדין הסופית, ומצפה לזמן ממושך בכלא. בינתיים הוא מבקר בסט הצילומים של הסרט המבוסס על סיפורו, ומגלה שהקווים בין המציאות לדמיון…

האנק מורשע במשפט וממתין לקבלת עונשו. צ'רלי, מרסי, קארן ובקה עורכים לכבודו מסיבה כדי לרומם את רוחו. קארן אומרת להאנק שמוטב להם לא להיות יחד.

האנק, קארן ובקה מבלים יחד סוף שבוע נעים, כמו בימים הטובים. בקה ופרל גונבות את מפתחות הרכב של האנק, נוסעות בו ונקלעות לתאונת דרכים.

האנק פוגש אישה בבר ולאחר שיחה קצרה הם מגיעים למיטה. למחרת הוא מגלה ששכב עם אמה של סשה בינגהם מרסי מחליטה לא לעבור הפלה, ומספרת לסטו על ההיריון.

אבי, עורכת הדין של האנק, כבר לא מרגישה בנוח לשכב איתו, והיא מעבירה את התיק שלו לעו"ד אחר. האנק מתחיל לדאוג לגבי מערכת היחסים של קארן ובן, ומארסי וסטו מבקשים…

אבי מחליטה לפרוש מהייצוג של האנק. קארן פוגשת אותה ומנסה לשכנע אותה לעזור לו בקה מסתבכת במכון לקעקועים מרסי מבלה בחברתו של סטו ומתקרבת אליו.

האנק וצ'ארלי יוצאים לפגישת עסקים בנוגע לסרט, והעניינים מסתבכים לגמרי. בינתיים מארסי דואגת שהיא עלולה להיות בהריון עם תינוקו של צ'ארלי, וקארן פוגשת גבר מושך בשם בן.

האנק מתעורר בביה"ח לאחר שליל השכרות ונטילת הגלולות שלו השתבש. קארן לוקחת אותו הביתה ומטפלת בו בקה מנגנת ברחוב כדי להרוויח כסף ומקבלת הצעה מחבורת בנות.

האנק משתחרר מהכלא לאחר שנעצר על תקיפה, ומגלה שהרומן שלו עם מיה, שהייתה קטינה, התפרסם בספר שלה. שחקנית צעירה ומושכת רוצה לככב בסרט המבוסס על הספר, וזה מעודד קצת את…

ברטלט נוסע להלווייתו של הנשיא הקודם, כאשר בינתיים נערכות הפגנות סוערות בערב הסעודית מסביב למתקן נפט בו שוהים אזרחים אמריקנים; ג'וש מתווך בסכסוך שמקורו במלחמת האזרחים.

סיילאר הולך לחברה ומשחרר בטעות 12 אסירים בעלים כוחות באמצע קרב עם אל. פיטר העתידי מנסה לתקן את הטעות שעשה. אנג'לה משתלטת על החברה. קלייר לומדת עוד על הכוחות שלה….

בטקסס, פיטר מתמודד עם החוב של סיפורו המטעה של אדם על וירוס השאנטי. מייקה מגייס את עזרתה של אימו כדי להציל את מוניקה. מאיה המומה לגלות את האמת על חברה…

קלייר ומשפחתה מקבלים את ההודעה שנוח מת. אמא של קלייר מחליטה לקחת פיקוד על המשפחה ולעבור למקום בטוח יותר . מוהינדר דורש מבוב להרוס את המבחנות עם הוירוס. הירו מגלה…

נוח בנט חושש לחיו בעקבות 8 הציורים שמצא באוקריאנה, קלייר מנסה לגרום לווסט לסלוח לה אחרי שגילה שאביה חטף אותו כאשר היה קטן, מוהינדר מנסה לשחק סוכן כפול ומתגלה, בוב…

האירועים של "ארבעת החודשים החסרים" מתגלים. מאיה ואלחנדרו חייבים לברוח, וסיבה להגעתו של פיטר נחשפת, ומתגלה מה קרה לניית'ן, ניקי ודי-אל.

פיטר וקייטלין לומדים על השפעות נגיף הגיבורים. רבים מהגיבורים עובדים יחדיו כדי להילחם באיש הסיוטים. ווסט נדהם לגילוי זהות אביה של קלייר. הרפתקאתם של הירו וקנסיי מגיעה לסיומה.

מאיה ואלחנדרו ממשכים את מסעם לארה"ב עם סיילאר , הירו טנסאי ויאקו מתקיפים את המחנה של בעל הזנב הלבן מר בנט מוצא את שמונת הציורים במסעו.

אישה בשם אל מחפשת אחר פיטר. אנדו מחפש אחר הירו בעבר. מאט מחפש אחר האיש מחלומותיה של מולי. נוח לוקח צעד אחד קדימה כדי להגן על משפחתו ועל עצמו.

סורש מגלה ציור שאינו נחשף של אייזק מנדז שמראה את מותו של מישהו; מאיה משחררת את אלחנדרו מהכלא המקסיקני; בעבר, הירו מגלה משהו חדש על קנסאיי; וניקי ומייקה עוזבים את…

פיטר נמצא עם גנגסטרים איריים שיודעים על עברו. הירו מנסה להכיל את הנזק שנגרם כתוצאה מהמסע שלו לעבר. כוחותיו של קנסאיי יחשפו. סורש מאתר ומרפא את האיטי. מאט חוקר את…

ארבעה חודשים לאחר מאורעות התפוצצות של פיטר, מצאנו את הגיבורים במקומות שונים בחייהם. קלייר והמשפחה במקום מגורים חדש. מאט פארקמן ומוהינדר סורש הם עכשיו האפוטרופוס של מולי פרקר שסובלת מסיוטים….

בבוקר של ליל הסדר לארי מגלה שהעיתון שלו שוב נגנב. השכנה שלו אומרת שהיא יכולה לזהות את הגנב, ולארי מזמין אותה ואת בעלה לסדר כדי שיגידו אם זה מישהו מהאורחים.

פרק סיום העונה. אדם חושש מכך שבוורלי תהיה בודדה אחרי טקס סיום התיכון שלו, ומגייס את בארי לעזור לו להסיח את דעתה מכך. אריקה מקבלת הזדמנות להופיע כזמרת.

כשסיום התיכון של אדם מתקרב, בוורלי מתלבטת אם להמשיך כפקחית הקוויקרים של "ויליאם פן". אריקה מנסה להתחמק מהמסורת עתיקת היומין של משפחת שוורץ של ארוחת ערב משותפת בכל יום ראשון.

המאמן מלור נפצע ושיעורי החנ"ג מתבטלים עד סוף השנה, אבל בוורלי לא מוכנה לכך, ומחליטה להחליף אותו, לחרדתו של אדם. ג'ף ובארי מתחרים על התלמדות אצל רופא מפורסם, ושניהם יעשו…