יום לפני יום האהבה, המצב בין אדם לברייה בכי רע, ומובן שבוורלי לא תורמת לשיפור העניינים. בארי נחרד מגילויי החיבה המופרזים בין ג'ף לג'ואן, ואז מבין שאולי הבעיה היא דווקא…

המורים מתכוננים לטקס הפרידה מהשמיניסטים בסגנון העגמומי הרגיל של הקווייקרים, אבל בוורלי רוצה הפקה בסגנון "תהילה". אריקה וג'ף מרגישים שהם לא חווים את הקולג' באמת בגלל שהם מאורסים.

אדם מגלה לחרדתו שבריה התקבלה לאוניברסיטת בראון היוקרתית אבל הרחוקה, והוא משוכנע שהם ייפרדו. בוורלי נחושה להתקבל למועדון הטניס של ג'ינזי, אבל מתברר שראש ועדת הקבלה היא ג'יין ביילס.

בוורלי מגלה שהאימהות של ספורטאי ביה"ס זוכות בכבוד מיוחד, ומחליטה שגם לאימהות של התלמידים הלא-ספורטיביים מגיע כזה כבוד. אריקה מגלה שאף אחת מהחברות שלה לא יכולה לעזור לה לתכנן את…

המנהל בול מטיל על אדם לצלם את המשחק האחרון של נבחרת הפוטבול של המחזור, אבל הוא משתעמם ומפספס את הרגע הכי חשוב בהיסטוריה של התיכון וכולם שונאים אותו. בוורלי נחושה…

בוורלי נחושה להתחבר עם שאר המורים למרות התנגדותם הנחרצת, אבל שום דבר לא מצליח לה. ג'ף ובארי משתתפים בתחרות יופי לגברים, וג'ף לא מוכן להיכנע למרות הפצרותיה של אריקה שיוותר…

לבוורלי נמאס מהאופי הוותרני של אדם, ובעזרת אריקה ובארי היא עושה ממנו גרסה אכזרית שלה. מורי מגלה שוויק לא חולק איתו את צרותיו ומחליט להיות חבר טוב יותר.

בוורלי משתגעת מזה שאדם עומד לסיים ללמוד והיא כבר לא תהיה מעורבת בביה"ס, אז בול נותן לה תפקיד ייצוגי והיא לוקחת אותו קצת יותר ברצינות. מורי משתגע מהשותף שלו, מלך…

בוורלי מזדעזעת לגלות שאמא של ברייה גרושה, ועושה הכול כדי שאדם ייפרד מברייה כי היא בטוחה שברייה תתגרש מאדם. בארי מגלה שלכל חברי הג'יי-טי-פי יש חברות והוא נשאר לבד, ועושה…

אדם ובת זוגו מחליטים לצאת לנשף יחד, אך כאשר אדם חושש שהוא לא יהיה מלך הנשף – בוורלי נכנסת לפעולה. בארי מלמד את אריקה כיצד למלא את עצמה בחמלה ואכפתיות…

אדם נקרע בין החוקים של בוורלי בכל הנוגע לארוחת צהריים מחוץ לקמפוס, או לאכול בקניון עם חבריו. לאחר שניצל את הפרטים המזהים של בארי כדי לאכול במעונות, ג'ף קופץ מדרגה.

בוורלי מגלה שמאריי צעיר בשנה ממה שהיה ידוע לה כשהם הכירו, והיא מתכננת לו מסיבת יום הולדת. המאמן מלור מנסה להכין את אדם למבחנים.

אריקה מתכננת לעבוד על בוורלי, ולהגיד לה שסופ"ש הורים וסטודנטים שעתיד להתקיים בקולג' יתוזמן מחדש. אדם מצטרף להפקה של "רומיאו וג'וליה" בבית הספר.

ששירות משלוחי המזון מקרטע, התחרות על הצ'יזסטייק בין מאריי לג'ף מתחילה כשקומץ לקוחות לא מועילים לשניהם יותר מדי.

בפרק סיום העונה, למרות שבארי לא השלים את שירותו לקהילה, אדם חובר אליו לתחרות הברייקדאנס. המדדים של ג'ף לא מבשרים טובות, אז אריקה מקבלת החלטה בוגרת. בינתיים, בוגרי התיכון זוכיל…

אדם מבועת כשנודע לו שקבוצת הבייסבול של האקדמיה גייסה אותו ואת חבריו לשורותיה, אך הוא מבין מהר מה הסיבה. בארי מתכחש לטשטוש ראייה. אבא של ג'ף מתערב לו ביחסים עם…

בארי נחוש בדעתו לעשות את המתיחה הטובה ביותר ולהפוך לאגדה. כשמורי מגלה שמוניקה עזבה את הקולג' הוא מאלץ אותה לשלם שכר דירה ועל האוכל, ובוורלי מחליטה לעזור לה.

בוורלי וחברותיה מעלות מופע ריקוד במתנ"ס בהשראת הסרט "פלאשדאנס" אך בני המשפחה מזלזלים בכישוריה כרקדנית. הידידות בין אדם ואמי בסכנה כשהיא מתחילה לצאת עם אחד הבנים המקובלים ואדם חש מאויים.

אדם מנסה לשכנע את מורי שהוא מספיק מצחיק כדי להיות קומיקאי כשיגדל ובוורלי וג'ף מרגישים שאריקה הפכה מתוחכמת מדי עבורם, כעת כשהיא סטודנטית בקולג', ומנסים להיות שוחרי תרבות כמוה.

אדם מראיין את סבא לעבודה על מלחמת העולם השנייה אבל הוא מתבל את הסיפורים באנקדוטות מסדרת טלוויזיה ישנה, וכשהתרמית מתגלה אדם מסתבך.

ערב סיום הלימודים מתקרב ואריקה כבר לא יכולה לחכות, היא מגיעה לתובנות ועושה מהלך מפתיע. לבארי יש תוכניות עבור לייני, אבל משהו משתבש. בינתיים, אדם וג'קי הופכים רשמית לזוג, וזוכים…

בוורלי מעודדת את אריקה לכתוב שיר לכבוד חג החנוכה לטובת הפעילות בבית-הספר, כשבארי גם עוסק בנושא. במקום אחר, אדם נסער שכמה מהדברים האהובים עליו משנים קודמות, לא נמצאים עוד.

הפקה של מחזמר בבית הספר יוצרת טינה בין אדם לבארי, שמקנא כי אחיו הקטן לוהק לתפקיד רומנטי עם לייני.

מורי קונה משיבון, מה שמביא לחידוש מפתיע של היחסים עם אביו. אדם מנסה למצוא את מקומו בתיכון מבחינה חברתית ונתקל בקשיים מצד בוורלי.

אריק הוא כבר תיכוניסט חנון שמתעד את חייו בחיק משפחתו הנחמדה – אמא שתלטנית, אבא צעקן, אחים מציקים וסבא חסר גבולות. העונה נפתחת במחווה לסרט הענק "מועדון אחרות הבוקר".

בפרק האחרון לעונה, אדם וחבריו שתיכף עולים לתיכון חוששים ממעשי ההתעללות בהם מצד התיכוניסטים הבוגרים, אבל אדם זוכה לקבל מהם כבוד להפתעת כולם. בינתיים, אריקה וחברתה מחליטות מה להכניס לקפסולת…

בוורלי עוזרת לאריקה בארגון הנשף של בית הספר שיהיה בהשראת הסרט "ריקוד מושחת", והעניין מסתבך כשהיא מבינה שהנשף עלול להיות בתי הולם לתלמידים בגיל הזה. מורי ואדם מנסים להפוך לרקדנים…

בארי צפה בסרט "אהבים בשחקים", ומצטרף לאקדמיה הצבאית בהשראתו. כשהמצב הופך להיות קשה, ונשירה מהקורס לא באה בחשבון תודות למורי, בוורלי מקבלת החלטה. בינתיים, פאפס נעזר באדם כדי למשוך תשומת…

אדם הוגה תכנית שתעזור לו להימנע מלהשתתף בשחייה בבית-הספר, למרות שזה יכול לפגוע בחבריו. בארי מצטרף למועדון בבית-הספר שהוקם על-ידי אריקה.

אדם מתעד את חיי המשפחה. בארי, אריקה ולייני עושים מחווה ל-"שעשועים מסוכנים", אדם לוקח קשה את תופעות גיל ההתבגרות, ובוורלי לא מפסיקה להתערב בענייני ביה"ס.

אדם ובוורלי חושבים שאריקה צריכה לצרף קליפ מוזיקלי לטופס ההצטרפות שלה לקולג', אך מתקבלות תוצאות לא צפויות. בינתיים, מורי בונה מערכת יחסים חזקה עם אביה של לייני.

אדם חושב שמזלו הטוב של פאפס נדבק גם בו, ואת תוצאות ההימור שלקח בעקבות זאת – הוא יזכור זמן רב. בינתיים, חלום ההשתתפות בתוכנית ריקודים פופולארית של אריקה הופך לסיוט,…

מורי מאושר שאדם מחליט לעסוק בספורט, אך ההתלהבות שלו דועכת במהרה כשהוא מגלה באיזה ענף ספורט מדובר ומאיפה אדם קיבל את הרעיון. בינתיים, נסיון השידוך של בוורלי בין מאמן ההיאבקות…

אריקה מנסה לשכנע את בוורלי להצביע, לאחר שלה כבר יש מועמד מועדף לנשיאות. בינתיים, לאחר שבארי הפסיד בקרב היאבקות, הוא נחוש להראות שלא איבד את גבריותו.

בוורלי מתכננת מסיבת פיג'מות לכבוד יום ההולדת של אדם, אבל הכל משתבש כשאחד החברים מביא בירה תוצרת בית. מורי מבטיח לאריקה ובארי נגן תקליטורים בתמורה לכך ששניהם יכתבו את השיר…

מורי מונע מאריקה את השימוש ברכב המשפחתי, ובתגובה היא ובארי רוכשים רכב משומש משלהם. בינתיים, אדם מקבל את תואר "הילד הנחמד ביותר" בספר המחזור, הוא מתנגד להגדרה ומסתבך.

בוורלי מביאה לפיטוריו של מר מלר בעקבות יחסו המיוחד לאדם בדודג'בול, ומנסה לתקן את המצב. לבארי קשה להתמודד עם העובדה שאריקה טובה ממנו במשחק הטריוויה.

אדם מקווה לקבל תפקיד ראשי במחזמר של בית-הספר, מתאכזב לגלות שקיבל תפקיד משני ובוורלי מציעה פתרון. בארי לא מרוצה מהעובדה שמורי יוצא ממשחקי ספורט לפני שריקת הסיום.