קייסי מבצע מעשה בגידה במשימה צדדית עבור המפקד לשעבר שלו, קולונל ג'יימס קלר (רוברט פטריק). צ'אק מנסה להציל אותו.

צוות הסי-בי-איי מנסה לתפוס את מי שאחראי למותו של מעצב אופנה שעמד לעשות קאמבק. סוכנת האף-בי-איי דארסי ממשיכה את חקירתה סביב רד ג'ון.