פינץ' וריס מפילים רשת לריגול תעשייתי, אך פינץ' חושד שמטרתם העיקרית היא לחדור ולנטרל את המכונה.

פינץ' וריס מצילים קשיש שעל פניו נראה תמים ממה שהוא באמת. ברקע, קרטר מתחככת בשחיתות משטרתית שנראית עמוקה למדי.

פינץ' וריס מקבלים שישה שמות. האם כולם קרבנות פוטנציאליים, או אולי פושעים? פינץ' חושש שווירוס חדר למכונה ומשבש את פעולתה.

הפעם פינץ' וריס יוצאים להציל פליטה אלבנית שעלולה להעיד נגד פושע מלחמה סרבי, ובכך היא מסכנת את חייה.

אבי מונרו, בחורה צעירה שיוצאת לנקום בשם אחיה החייל שנהרג בקרב, ממיסה את לבו של ג'ון ריס עד שהוא מתבלבל קצת ביעדים ומסתכן בהסגרת הפעילות שלהם.

הצמד יוצא להציל בני זוג שיש להם הכול, ובכל זאת הם צריכים הגנה זה מפני זה. נפלאות האהבה – האמנם "עד שהמוות יפריד בינינו"?

אחרי התוצאות הקשות של הבגידה של אביו, מארק מתמודד עם מחויובותיו כאינבינסיבל ונתקל ביריב בלתי צפוי.

ג'ייק והולט מבלים לילה שלם בניסיון לשבור חשוד ברצח ולגרום לו להודות.

האף-בי-איי יוצא לחפש את הרוצח של מספר סוכנים ביחידת הסמים, בעוד גיין יוצא לדייט עם אישה יפהפה הקשורה לפרשה.

אסטרונאוט נהרג בזמן שהתאמן לטיסה למאדים. קאסל ובקט מגלים שאף אחד לא יכול היה להיכנס למקום בו הקורבן נמצא – תא סימולציה אטום.

סיבוכים צצים כאשר צוות אן-סי-איי-אס מגלה קשר בין קרבן רצח והחבר הנוכחי של אשתו לשעבר של גיבס והסוכן פורנל. סוכנת הסוכנות לביטחון לאומי, האנליסטית אלי בישופ, מנסה להסתגל לעבודתה החדשה.

האחים לוכדים ערפדית בשם לוסי, שאין לה מושג איך היא הפכה לכזו, מה שמוביל אותם לדיקסון, ערפד יותר מדי נדיב. גורדון חוזר עם נקמה, מה שמותיר את סם בסכנה.

סם ודין באים במגע עם רגל של ארנב שנותנת להם מזל טוב עד שגנבת גונבת אותה מסם, וגורמת לו למזל רע. המזל הרע שלו נמשך כאשר הוא נחטף ע"י צייד…

סם פוגש באדם נוסף בעלת יכולות על-טבעיות, אישה שחולקת איתו את יכולתו לראות חזיונות והיא מזהירה אותו מפני חזיון שהיא ראתה – עתיד בו הוא מת בפיצוץ.

אחרי האירועים בבית החולים, אין לאחים מושג איפה השד מתחבא. בנתיים הם נתקלים בצייד ערפדים ועוזרים לו, אך מאוחר יותר הם מגלים שהוא מסוכן.