החבורה עורכת אזכרה לרגל שנה למותו של פרגוסון החתול, וג'ס חושפת סוד שאיש לא ידע מלבדה.

ניק מחליט להיפרד מרייגן אבל לא מצליח למצוא דרך לעשות זאת ופונה לאלי לעזרה. שמידט מחליט שהוא רוצה לחזור להשתמש בשמו הפרטי.

ג'ס מודה שחלמה חלום סקסי על מישהו מהשותפים. שמידט מנסה להשיג אודישן לחתול של ווינסטון אצל צייד כשרונות לחיות מחמד.

העניינים מתלהטים בין ניק ורייגן כשהם מתחרים למי מביניהם יש את היכולת לספק יחידת מיזוג ללופט. בינתיים, ווינסטון משתמש ב-"קול השוטר" הסמכותי שלו כדי לעזור לשמידט לגרום לסיסי ללכת לאודישן.

ג'ס מגיעה להלוויה במטרה למחוק הודעת טקסט סקסית ששלחה למנוח. בינתיים, אמא של שמידט מגיעה לביקור ודורשת ממנו לכתוב מכתבי תודה לבר-מצווה. ווינסטון מנסה להתחבר לשותף שלו במשטרה כשהם לא…

ווינסטון מסיים את ההכשרה באקדמיה לשוטרים, כאשר קואוץ' וניק מודאגים לגבי איך הוא יסתדר עם קצין האימונים החדש. בינתיים, ג'ס ושמידט בודקים אם אשת מועצה יכולה להפסיק את הבנייה מחוץ…

החברים מתכוננים להיפרד לחופשת החגים, ונתקעים בשדה התעופה. כעת הם צריכים את עזרתו של סנטה קלאוס יותר מתמיד.

אבי, אחותה הצעירה והפרועה של ג'ס מגיעה לביקור ומיד יוצרת מהומה בלופט. בינתיים, שמידט ממנה את ניק ל"ווינגמן" שלו כאשר הם מגיעים ללא הזמנה למסיבת בר מצווה, ואילו ווינסטון וברטי…

ניק נאבק על מנת לערוך לג'ס את מסיבת יום ההולדת המושלמת. בינתיים, שמידט עובד שעות נוספות על מנת לעזור לסיסי בעבודה החדשה כברמנית, ואילו ווינסטון וקואץ' פותחים בתחרות אפייה.

עודף תפריטי "טייק אוואי" ממסעדות סיניות הנערמות בכניסה לדירה הופכות לזרז בסדרת הרפתקאות שעוברות על ג'ס והחברים.

כאשר ניק יורש כסף מאביו המנוח, ג'ס נחושה להשתמש בכסף למטרה טובה ובחשאיות מטפלת בחשבונות של ניק. בינתיים, שמידט מחפש משמעות לחיים ופונה אל הרב שלו שיעזור לו.

ניק לוקח את ג'ס לארוחת ערב, אך השניים חלוקים בדעותיהם לגבי האם מדובר בדייט. בינתיים, ווינסטון ושמידט דואגים שהדינמיקה בין החברים תשתנה לעד במידה וניק וג'ס יתחילו לצאת האחד עם…

כאשר שמידט מגלה מקום חנייה חדש ונחשק, כולם מתחילים לריב על הזכות לחנות בה. בינתיים, ווינסטון מקבל טלפון מדייזי ומתקשה למצוא משהו.

פרנקי מתכננת לערוך נשף למען בית ספר נקי יותר, אך התכניות שלה נהרסות על ידי משחק פיינטבול מחתרתי היוצא מכלל שליטה.

אפליקציה חדשה המאפשרת לדרג אנשים סוחפת את הקמפוס וגורמת לו להפוך לחברה מבוססת דירוגים ויחסי כוח.

מתבודד עשיר מארח ארבעה אורחים מוכשרים באחוזה המפוארת שלו לחוויה של פעם בחיים, אבל הסקרנות הראשונית שלהם מתחלפת מהר מאוד בתחושות של פחד ואימה.

ג'יי מקנא בגלוריה כשהוא מגלה כיצד משווקים את הרוטב החריף שלה בחנויות המכולת. מיטשל וקאם מתאמצים לקבל ביקורות טובות עבור הנכס שלהם, אבל התנהגות הדיירים שלהם גורמת להם לחשוד. פיל…

היילי נזכרת שבילדותה נשבעה לנקום בסטן על שקרע את הציור שלה. היא מתחילה לעבוד כעוזרת האישית שלו, כדי להשמיד את לוח השנה של הסי-איי-איי.

למורטי נמאס משיגעונותיו של ריק והוא מתכנן הרפתקה שאמורה להיות בטוחה יותר. ג'רי מעלה באוב יצורים מוזרים שיעזרו לו לשפר את משחק הגולף שלו.