מרי ואנשי חצר המלכות מנסים לאתר את דרנלי, שחטף את התינוק. המאזן הפוליטי באנגליה משתנה בצורה משמעותית. קתרין נשאבת עמוק יותר ויותר לעולם האופל והכישוף. פרק אחרון.

גדעון מחליט לנקום את מותה של לולה. מרי ובותוול מעמידים לדין את השותפים לקנוניה של דרנלי והמועצה המלכותית. ספרד וקתרין לוחצים על צ'רלס לבחור לו כלה.

בלאקבורן נוסע לצרפת, כדי לנהל משבר דיפלומטי. ניסיונות ההפיכה השלטונית של דרנלי ונוקס הם איום הולך וגובר, וניקול ממשיכה לסבך את יחסי הכוחות בחצר המלכות הצרפתית.

אליזבת מתכננת להינשא לארכידוכס מאוסטריה. נוכחותו של הנרי בחצר המלכות הצרפתית מאיימת על שלטונו של צ'רלס. מרי ודרנלי זוממים להשתלט על כס המלכות האנגלי.

בעקבות נישואיהם של מרי ודרנלי, אליזבת להוטה למצוא בעל משלה. מרי מזמינה את האויבים של משפחתו של דרנלי לחצר המלכות, בתקווה לזכות לתמיכתם הפוליטית.

קלואי ואוליבר נחטפים ע"י עוזריו של דסאד, לאחר שאלה חושבים שהם סוכני אף-בי-איי החוקרים את סדרת הרציחות שדסאד ביצע. דסאד מנסה להדביק את קלואי עם האפלה. לויס אומרת לקלארק שעליו…

דמות מעברה של טס חוזרת לרדוף אותה, והיא וקלארק יוצאים לחקור בית יתומים מסתורי בעל סוד קטלני. בינתיים, לויס מקבלת קלטת מאמה (טרי האצ'ר – לויס ליין מ-"לויס וקלארק"), ולאחר…

סופרגירל ומנצ'סטר בלאק מנסים לאתר את סוכן החירות בעקבות מידע שקיבלו, אבל העניינים מסתבכים. לינה פותחת בסדרה ראשונה של ניסויים.

לקראת חג ההודיה, הסוכן ליברטי מפרסם מנשר של שטנה והסתה, ואילו ג'יימס, אלכס וקארה מנסים למנוע גל של אלימות נגד חייזרים.

מנתח פלסטי נרצח באמצעות קוצץ עצים. במהלך חקירה מגלה הורישיו כי אויב ותיק שלו עדיין בחיים, וכי היה חלק מרשימת המטופלים של המנתח.