סטואי מגיע לפריז אחרי שהוא מתחבא במזוודה של קוואגמייר במשחק מחבואים. פיטר ולויס נוסעים לוורמונט ולויס מנסה להשיג יותר לייקים מבוני.

קליבלנד מאבד את עבודתו בגלל תקרית מביכה, אבל מוצא עבודה מוצלחת יותר במבשלה.

לויס מתמכרת למשככי כאבים שבריאן מקבל אחרי שהוא נפצע. שולחן הפינג-פונג של פיטר הופך למוקד בשכונה.

פיטר הופך את אחוזת פיוטרשמידט למלון כשלויס וקרטר נוסעים ללוויה של המטפלת של לויס בילדותה.

בריאן משיג עבודה כעיתונאי וחושף צדדים לא מחמיאים של מייסד המבשלה. תושבי העיר מתווכחים אם להוריד את הפסל שלו.

מג מתכננת את חתונתה לתושב לא צפוי של קוהוג. פיטר מאבד את הידיים בתאונה וצריך ללמוד להסתדר.

סטואי אומר סוף סוף את המילה הראשונה שלו – קללה. האימהות האחרות מנדות את לויס והיא מנסה לברר איפה הוא שמע אותה.

משפחת גריפין מקבלת את קליבלנד ג'וניור לביתה, לאחר שהתווכח עם אביו וכעת כולם מנסים לעזור ולהחזיר את המצב לקדמותו. לואיס, מג וכריס מחליטים ללכת לצניחה חופשית.

מיזוג האוויר ברכב מתקלקל בדיוק כשהחום הגדול מתחיל, ופיטר לא מפסיק להזיע. בריאן, סטואי וכריס מתכננים להרוויח כסף באמצעות קמפיין קיקסטארטר מזויף.

סטואי מגלה שכריס ומג היו חכמים עד שהגיעו לגיל ההתבגרות ומחליט לבנות מכונה לשינוי דנ"א שתאפשר לו להישאר חכם לנצח, אך להמצאה יש השפעה שלילית הרת גורל.

בריאן הופך בטעות לגיבור מקומי, וטיפוסים שונים ומשונים מנסים לנצל את ההזדמנות. לואיס פועלת כנגד רצונו של פיטר, והוא לא נשאר חייב.

לויס מוצאת עבודה כמורה למוזיקה בבית הספר של כריס ומג, ומסתבכת עם תלמידה רעה שרוצה למרר לה את החיים.

מג לוקחת את סטואי לפגוש את סנטה קלאוס בקניון, אבל ילדי משפחת גריפין לא נהנים מהחוויה.

קווגמייר פותח בית קפה מצליח לחתולים ליד הבר האהוב עליו, ובריאן נעלב. לויס רושמת את מג ואת כריס למחנה נוצרי.

פיטר עוזר לג'ו להגשים את חלומו – להפוך לסופר ולהוציא לאור ספר ילדים, המתח עולה כאשר פיטר משתלט באופן מוחלט על הפרויקט. בינתיים, בראיין מתחיל להתאמן באופן מוגזם בכדי להרשים…

פיטר מגלה שאמא שלו נפטרה משבץ מוחי ומתיידד עם אחת משכנותיה, אך מצב העניינים הופך ללא נעים כאשר היא הופכת לידידותית יותר מדי. בינתיים, סטואי מנסה להבין את המושג מוות.

לאחר שפיטר מפוטר מעבודתו במבשלת הבירה לואיס מוצאת עבודה כעוזרת המנהל של חנות המכולת. פיטר נתקל בבעיות תפקוד בחדר השינה עם הפיכתה של לואיס למפרנסת העיקרית בבית ומבקש עזרה מג'ו…

כאשר קווגמאייר לוקח את המחשב שלו לתיקון הוא מכיר את סוניה, בחורה מופרעת בדיוק כמוהו. העניינים יוצאים מכלל שליטה כאשר המשחקים של סוניה הופכים לקשוחים אפילו בעבור קווגמאייר והוא נעלם….

סטואי אוסף מידע מהאקסיות של בראין על מנת להבין מדוע חיי האהבה של בראין אינם מוצלחים.

פיטר גורם ללואיס להרגיש רע לגבי גילה במהלך מסיבת הפתעה ליום הולדתה, ולואיס מחליטה לאמץ לעצמה מראה וסגנון חיים יותר צעיר. פיטר נהנה מהשינוי של לואיס, אך מגלה במהרה שהוא…

בריאן מגלה שחברת התרופות של אביה של לואיס מסתירה מהציבור את התרופה לסרטן בכדי להרוויח יותר כסף. בריאן מגייס את סטואי והשניים רוקחים מזימה שתחשוף את הסוד הגדול שיכול לשנות…

לאחר שעיריית קוהוג מאיימת לסגור את עסקיו הלא חוקיים של פיטר הוא מצטרף לתנועת התה ומצליח להפיל את הממשלה. בעקבות הכאוס שנוצר בקוהוג, קרטר, אביה של לואיס, מנצל את המצב…

כאשר תכנית הילדים האהובה על פיטר מבוטלת הוא לוקח את העניינים לידיים ויוצר ומככב בתכנית ילדים משלו. בינתיים, מג מתחילה את ההתמחות שלה בבית החולים עם ד"ר הארטמן.

פיטר מרשה לדולפין ידידותי לעבור לגור עם המשפחה, אך במהרה מצטער על כך. בינתיים, סטואי מבקש את עזרתו של בריאן בתפיסת מנהל מעון יום רשלני.

פיטר מחליט להיות שחקן מפורסם ונהיה הסוכן של קריין החדשות טום טאקר- כצעד הראשון לקראת ההצלחה. כריס יוצא עם בחורה שדומה מאוד לאמא שלו.

כאשר חברו הטוב ביותר של סטואי מתאשפז לואיס לוקחת אותו לביקור בביה"ח. היא מגלה שניתן לטפל בילד אך הוריו מסרבים לעשות זאת בשל אמונתם הדתית, מה שגורם ללואיס לקחת את…