אלישיה מסכימה לביקור התייחדות עם פיטר כדי לקבל ממנו מידע על לקוח חדש שלה, אסיר הנידון למוות שהורשע בזמן שפיטר היה פרקליט המדינה.

ליז וקנת יוצאים למצוא את טרייסי, כדי למנוע את ביטול התכנית. ג'ק עושה הכול כדי להבטיח שהפרויקט של ג'נה יהיה הצלחה מסחררת, ופיט שמרגיש מסורס, מזמין את צוות הכותבים לקרב…

בניסיון לסגור את תיק הרצח של בני הזוג ויין, הארווי דנט הצעיר מעודד את גורדון לשתף פעולה עם ראש העיר ג'יימס. הפינגווין יוצר קשר עם הנשק הסודי של מוני, לייזה.

הולמס מנסה לגלות למה מטען קטלני התפוצץ ארבע שנים לאחר שהיה אמור להתפוצץ. ווטסון מעודדת את הולמס לקבל את החונך שיחליף אותה כשהיא תעזוב אותו.

בפתיחת העונה השנייה – כאשר אחד מתומכי ראש העיר נמצא מת במכוניתו, ראש העיר מכריח את פרנק לשדר לציבור שמדובר במקרה אקראי של אלימות. ג'יימי ממשיך במשימתו החשאית הראשונה.