העבר של צ'אק ושרה חוזר "לרדוף" אותם כשהעברה לכלא מחזירה יריבים ותיקים ל"באי מור". ניקול ריצ'י, סטיב אוסטין וסטייסי קיבלר בתפקידי אורח.

פרק מיוחד הקורץ לאירועי הסרט "תור: העולם האפל". הסוכנים מתמודדים עם ההשלכות של אירועי הסרט, המעמידות בסכנה את אחד מחברי הצוות.

בנו של מנהיג המאפיה נרצח, והסי-בי-איי מתקשה לפצח את הרצח. זיכרונות קשים מטרידים את ואן פלט.