נולן המום מהגילוי החדש על חברתו, ובמהלך ביקור בכלא במסגרת חקירה אחרת הוא מברר פרטים על האיש מעברה. וסלי מוצא תעסוקה במתן ייעוץ במרכז הקהילתי לאחר שרישיונו נשלל לחצי שנה.

נראה שבעלה של ביילי הצליח להרוס לה את החיים, אך נולן לא אומר נואש והוא נחוש להוכיח את חפותה בעזרת הסמל והבלשית לופז. ניילה מקבלת בשורה מפתיעה וצ'ן נעזרת בתמרה…

וסלי נשלח לשתול מכשיר האזנה במשרד של אלייז'ה. במהלך שיפוץ ביתו הישן טים מוצא אקדח מוחבא בקיר, והוא וצ'ן פותחים בחקירה. תמרה עוזרת לנולן בקמפיין. הרפר מוצאת מידע בעייתי על…

ווטסון והולמס יוצאים לאתר קבלן אזרחי שאחראי להדלפת מידע מסווג, אך קבוצת פעילי סייבר מנסה לעצור אותם. בינתיים, גואן מקבלת עצה מחברה ונרשמת לאתר הכרויות.

לנגסטון מעיד במשפטו של חבר קונגרס המואשם ברצח המאהבת שלו.ראיות חדשות שולחות את חוקרי המז"פ למעבדה לצורך פתיחה מחודשת של החקירה.

פיונה מחליטה לעשות הפלה בעצמה, כדי לתת דוגמה לדבי, אך פרנק מעודד את דבי לשמור את התינוק שלה. ליפ מסדר לאיאן עבודה במכללה שבה הוא עובד.

פיונה מתאחדת מחדש עם גאס אחרי שהוא חוזר מסבב ההופעות שלו, אבל היא נאבקת בעובדה שהרגשות שלה כלפי שון הפכו לאהבה. בקוסטה ריקה, לפרנק יש מאבקי אהבה משלו בזמן שהוא…

פרנק נהיה מודאג כשהתנהגותה של ביאנקה נעשית יותר ויותר בלתי יציבה ומסוכנת, אך הוא יעשה כמעט כל דבר כדי להציג בפניה הנאה.

פרנק עושה חיים עם ביאנקה, החברה החולה החדשה שלו והדוקטור המתוחה לשעבר שלו, אך היא היא נפטרת ממנו כשהיא חושבת שפרנק עלול לפתח רגשות כלפיה. פרנק, לעומת זאת, חוזר להילחם…

איאן חוזר הביתה מהמוסד הפסיכיאטרי אבל מסרב לקבל את האבחנה הדו-קוטבית שלו או לקחת את התרופה שלו. גאס אומר לפיונה שהוא יוצא לסבב הופעות ושהם צריכים זמן לחוד. פרנק מחלים…

איאן מתחיל לקבל חזרה חלק מחושיו – ומוצא את עצמו תחת השגחה במוסד פסיכיאטרי. בינתיים, סמי נאלצת לנקוט באמצעים דרסטיים כדי ללמד את פרנק לקח. בנוסף, פיונה לוקחת החלטה לגבי…

פיונה נזרקת לתוך תהו ובהו מחזרתו של ג'ימי/ג'ק/סטיב, אבל קודם היא חייבת להתמודד עם משבר גדול יותר כשאיאן גונב את התינוק של מיקי וסבטלנה ולוקח אותו לטיול במכונית. בינתיים, סמי…

התכנית של פיונה להכריז על נישואיה בארוחת ערב משפחתית מתעכבת כאשר חברה לעבודה לוקחת מנת יתר של הרואין. בינתיים, פרנק, שהבטיח לסמי קרוון חדש, מתחמק ממנה על ידי הישארות עם…

פרנק מנסה להבריח את שתי הלסביות שקונות נכס בשכונה. בינתיים, דבי עורכת מסיבה פרועה, פיונה מסכימה ללכת להופעה עם דיוויס, קארל מגלה כשרון חבוי ואיאן פותח במסע ניקיונות מטורף ומבקש…

פרנק מנסה לחזור על צעדיו אחרי משתה ענק כדי לגלות מה הוא עשה עם הסדר הביטוח בעל שש הספרות שלו. בינתיים, גאס מודה שהוא מתאהב בפיונה, ליפ מבקר את אמנדה…

פרנק מנסה להניא את שילה מהצעתן של שתי לסביות שמעוניינות לקנות את ביתה ומתחיל להזהיר את כולם מהעלאת ערך קרבה של השכונה. בינתיים, ליפ מתחיל את היום הראשון בעבודה, קוו…

פיונה מאזנת בין עבודתה לבין הידלקות על הבוס שלה שמבוגר יותר ממנה. בינתיים, ליפ חוזר הביתה כדי לעבוד בתקופת הקיץ, פרנק חושף את המיזם הסודי שהוא עובד עליו, איאן עוזר…

זיווה יוצאת למשימה תחת זהות בדויה, אך חייה נתונים בסכנה כאשר הרוצח שהצוות עוקב אחריו מתחיל לחשוד בה.

וולר וג'יין עובדים יחד עם אדם מסתורי מעברה של ג'יין כדי למצוא מישהו שנעדר. הצוות נמצא במירוץ נגד הזמן בניסיון לעזור עסקת נשק גדולה.

בת הזוג העיתונאית של ריד עוזרת לצוות לסכל פעולת טרור.