ורוניקה מגלה שתלמיד בביה"ס הוחלף בלידתו, מה שגורם לה לבחון מחדש את טענתו של אייבל קונץ באשר לזהותו של אביה הביולוגי. רוצח סידרתי המתחיל לפעול בעיר, גורם לשריף לשתף פעולה…

מעריץ חדש ונחוש מנסה למלא אחר ההוראות של ג'ו קרול. הארדי והאף-בי-איי מנסים לחזות את מסלול הנקמה של ריק, דבר שמוביל לתוצאה מפתיעה. בינתיים, פול מקנא במערכת היחסים שבין אמה…

ראיין, הסוכן מייק ומומחית האף-בי-איי דברה פארקר שהובאה לנהל את החקירה על קרול והמעריצים שלו, מנסים להבין לעומק את עברו של קרול. הם מבקשים את עזרתה של קלייר מתיוס, אשתו…

מותחן עוצר נשימה בכיכובו של קווין בייקון. כשרוצח סדרתי בורח מהכלא, האף-בי-איי נעזר בסוכן לשעבר ראיין הארדי, שהיה האחראי ללכידתו. עד מהרה מבין הארדי שעומד מולו לא רק רוצח סדרתי…

גופה של אישה מתגלה בחניון במהלך משחק הוקי של ליגת הנוער. קייטלין עוברת לגור אצל מאורה בזמן שאימה שוהה בחו"ל ומאורה מתקשה להסתגל לחיים עם תלמידת הקולג' הסוררת.

ויקטוריה מרגישה רע בעקבות סרט חג מולד ישן שהשתתפה בו, ומנסה לדרוש זכויות מבעלה לשעבר. מלאני וסאלי מתחרות ביניהן על הקישוטים. ג'וי מבלה את החג ללא אמא שלה, וזוכה להפתעה…

בזמן שג'ס מסובכת עם ענייני חבר המושבעים, ניק משכיר את הלופט כדי לעזור במימון מסיבת הרווקים של שמידט. בינתיים, ווינסטון חושד שלא ניתן לתת אמון בקייסי, ומבקש את עזרתה של…

צ'אק ושרה חייבים למצוא מתנקש בין העובדים בכנס המכירות של "באי מור". ג'ף חושף צד אחר של עצמו. דייוויד קוצ'נר וקתרין דנט בתפקידי אורח.

כאשר מונק מקבל במתנה כרטיסים לפלייאוף הוא להוט ללכת, אך דעתו מוסחת בשל תעלומה מחוץ לאיצטדיון הקשורה בנסיון לרצח.

מר מונק הולך ללונה פארק. מונק, הסובל מפחד גבהים, חוקר את מותו של בלש משטרה שנרצח על גלגל ענק בלונה פארק.

סיום העונה. בעקבות הירי באדי, כבאי תחנה 118 נכנסים לכוננות גבוהה מחשש שכולם נמצאים על הכוונת של הצלף. מאדי מתמודדת עם מצב נפשי קשה.

הקבוצה מנסה לפענח רצח של מתעמלת צעירה ומבטיחה.

חברותיה של פיבי ללימודים מחפשות בני זוג ליום האהבה. הן מטילות כישוף על שלוש חיות והופכות אותן לאנשים למשך יממה, אבל החיות יוצאות מכלל שליטה ורוצות להישאר אנושיות. בינתיים, פרו…

היילי ודילן מנסים למצוא את הדרך הכי טובה לספר את החדשות שלהם. אסונות רודפים את חג המולד של המשפחה.

הצוות נקרא לחקור כאשר סופת רעמים שוטפת החוצה גופה מהניקוזים של העיר. רצח מיד נשלל, אך הצוות מגלה תגלית מטרידה אחרת, עצמות אנושיות שייתכן כי נסחפו מרצח. גרג מקבל הזדמנות…

כאשר שלוש גופות נמצאות עם סימני נשיכה חייתיים ואנושיים בקבר רדוד ליד מילוואקי, הצוות חד שאלות למענה. בינתיים, ריד וגרסיה מתעמלים למבחן כושר, אך מנסים להסתיר את התכוננותם מפני מורגן.

איזי וג'ורג' מגלים שמרדית שוכבת עם שפרד. איזי כועסת וג'ורג' לא יודע איך להתייחס לשפרד שמזמין אותו לסייע בניתוח. ג'ורג' שואל את הרופא המרדים אם הוא שתה אלכוהול ונזרק מחדר…