ג'ולייט נזכרת בחלקים מעברה ומנסה לדלות מידע על יחסיה עם האנק מאחד מייצורי הווסן שבו היא נזכרה. האנק וניק חוקרים מקרה שבו אדם חולה התנגש באלמוני בכביש ותקף אותו.

כשרייצ'ל לצידו, דיק מבקר שני מכרים ותיקים, שאחד מהם לא ממש שמח לפגוש אותו. טיול משפחתי יוצא לדרך.

החבורה צוחקת על רובין בגלל שהם חושבים שהיא לא ניו-יורקית אמיתית. רובין קוראת עליהם תיגר ומזמינה אותם למרוץ – הראשון שיגיע למסעדה בדאון טאון ויראה את וודי אלן, יוכרז כמנצח.

מקרה של משפחה שנרצחת מוביל לשורה של תגליות שמזעזעות את בני משפחת רייגן. ג'יימי, פרנק ודני דואגים לשלומו של אחד מבני המשפחה, וג'יימי וארין מוטרדים על ידי סוגיות מהעבר המשפחתי.

פועל ברכבת התחתית של ניו יורק נרצח, ומתגלה כי ניהל חיים סוערים בסנטרל פארק. אולם הרצח שלו מוביל לפרשייה סבוכה הרבה יותר וייתכן שבמותו הוא מציל חיים של אחרים.

סוכן אף-בי-איי לשעבר נמצא שנה לאחר שהתפטר כדי לנסות בכוחות עצמו למצוא רוצח שאיש לא האמין לו שקיים. לאחר מציאתו, לא ברור לצוות האם הוא החשוד או הקורבן?