לארי ושריל הולכים להקרנת סרט של קליף קוב, חברם הנכה. במהלך הערב מצליח לארי לריב עם קליף, לשלוח רמזים מיניים מוטעים לאשתו ולריב עם יהודי האם מותר ללארי לשרוק נעימה…
ג'רי וג'ורג' מתחילים ללהק שחקנים לפרק הפיילוט שלהם, אלא שג'ורג' בטוח שאלוהים לא ייתן לו את ההזדמנות להיות מצליחן. בינתיים, דעתו של ראסל, המפיק של אן-בי-סי, מוסחת מפרק הפיילוט, לאחר…
ג'רי מנסה לקיים שתי הופעות בערב ולאחר מכן להגיע לקולנוע ולפגוש את כולם. בינתיים, ג'ורג', איליין וקריימר מחליטים ללכת לקולנוע אחר, וקריימר מחכה בחוץ לג'רי שמפספס את ההופעה הראשונה שלו…
רשת אן-בי-סי מעניקה לג'רי וג'ורג' פגישה נוספת. בדרך לפגישה ג'רי זורק לפח שעון אותו קבל מהוריו, ופוגש את הדוד ליאו שמוציא את השעון מהפח. הרשת נותנת לג'רי וג'ורג' את האישור…
המפיקים של רשת אן-בי-סי מבקשים מג'רי להעלות רעיון לסדרת טלוויזיה חדשה. ג'ורג' מחליט שהוא יכול להיות תסריטאי, ומעלה את הרעיון לסדרת טלוויזיה שעוסקת בכלום.
