הורשיו חוקר את מותו של מיליארדר שנמצא ללא רוח חיים בדירתו. בעוד מעורבותו בפרשה גוברת נדהם הורשיו לגלות שאלמנתו של המיליארדר היא אימו של קייל.

הצוות חוקר את מותה של דוגמנית שהתחשמלה למוות במהלך תצוגת אופנה. הורשיו מצליח לנטרל את הפושע שיושב בכלא עם בנו.

בנו של הורשיו נעלם במהלך מתקפה על משלוח אסירים. המתיחות ביין ראיין לבין עמיתיו לשעבר גוברת לאחר שהוא נבחר לשמש כעד מטעם ההגנה.

המאבק על ירושת וייסריז נמשך. רהאינירה בדרגונסטון מתבשרת על המלכת אאיגון בנם של אליסנט ווייסריז ומנסה לגייס כמה שיותר תומכים למלכותה, ומצד שני להימנע ממלחמה למרות הלחץ המופעל עליה.

התככים בחצר המלוכה נמשכים. כולם חושדים שבניה של רהאינירה ממזרים. הנסיך אאימונד רב עם בניה של רהאינירה. דיימון ורהאינירה מאחדים כוחות. המלכה אליסנט מאבדת עשתונות.

דיימון נפגש עם רעייתו השנואה ליידי ריאה בבקעה. המלך וייסריז מציע הצעה לבית ולריון. סר קריסטון קורא לרהאינירה לברוח איתו. חגיגה גדולה נערכת במעלה מלך.

הלחימה בין דיימון ונחש הים למאכיל הסרטנים נמשכת. למלך וייסריז נולד בן מאליסנט הייטאוור, ורהאינירה חוששת שהוא יחליף אותה כיורשת העצר בעוד היא, אינה ששה להינשא.

שודדי ים תוקפים ספינות של הממלכה ולורד קורליס מותח ביקורת על חולשתו של המלך. הנסיך דיימון משתלט על דרגונסטון, והנסיכה רהאינירה יוצאת להתעמת איתו על דעת עצמה.

כ-172 שנה לפני הולדתה של דאינריז טארגאריין, המלך וייסריז מולך על שבע המלכויות ומצפה להולדת יורש העצר הנכסף לאחר המתנה של שנים.