צ'אק מקנא כששרה וברייס לארקין (מת'יו בומר בתפקיד אורח) חייבים להתחזות לזוג אוהב. מורגן חייב להתמודד עם ביריון (מייקל סטראהאן – ניו יורק ג'איינטס).

וויל וגרייס משקרים לחבריהם, אלן ורוב, משום שהם מוצאים חברים מעניינים ופרועים יותר, ורוצים לבלות איתם. מסכת השקרים הולכת ומסתבכת, עד שהכל נחשף.

אל לועג לפגי ולמארסי כאשר הן לוקחות שיעורי הגנה עצמית בקניון, אך לאחר שפגי מצילה אותו משודד בשידור חי בטלוויזיה, אל צריך למצוא דרך להרוויח מחדש את הגבריות שלו.

בוני עושה הכל כדי להגן על מישהי שהיא אוהבת. ג'יל ורוד מתמודדים עם ההשלכות של מעשיהם.

בוני נעלבת כשבן חסותה בתכנית הגמילה שואב יותר השראה מאדם מאשר ממנה. ג'יל פוגשת בחור חדש עם תסביכים.

בארני מנסה להקסים את טד בכל השיטות בהן הוא משתמש על נשים, לאחר שטד מסרב להצעתו לעצב בניין. בינתיים, רובין שעדיין לא התגברה כל הפרידה מדון, מתקשרת אליו כאשר היא…

קסמים פוגשים רצח כאשר מונק לוקח על עצמו לפענח קוסם חלקלק שיצר את הרצח המושלם.

הצוות נאלץ לחבור לצמד פושעים לשעבר מאנגליה, אחרי שסוחר נשק חוטף את בתו של אחד מהם בניסיון להשיג מערכת נשק מתקדמת ביותר.

יום מאתגר בסט הצילומים מביא את פני לחשוב על הבחירות שעשתה בחייה. בינתיים, הטיפול בגברת וולוביץ' המרותקת למיטתה מתגלה כדבר קשה ביותר בעבור האוורד וברנדט.

הפרק ה-100 של הסדרה, עבורו נכתבו שלושה סופים שונים. שון וגאס מוזמנים למסיבה לרגל שחרורו של כוכב רוק מהכלא, ובמהלכה אחד האורחים נרצח. ג'ולייט ולאסיטר מנסים לפענח מי הרוצח, אך…

האחיות צריכות לעצור מכשף מלהוציא לפועל את תוכניתו, שהיא לגנוב כוחות מיוחדים ממכשפות בניסיון לחסל קבוצה מיוחדת של מכשפים בכל בעולם.

בתום קרב עם לייבווייר, קארה כועסת על מון-אל, שהתעלם מפקודתה להגן על אזרחים, ועל ג'יימס, שחושף את זהותו הסודית.

קלייר ופיל מתחרים מי חכם יותר כדי להרשים את החבר החכם של היילי. אלכס מתביישת בחבר הכבאי שלה. מיטשל וקאם יוצאים לנופש יוגה, אבל קאם מגלה שקבוצת הבייסבול החביבה עליו…

חברי הצוות מחפשים אחר רוצח קניבלי אשר חותך לחתיכות פילה ומתבל את חלקי הגופה של קורבנותיו ומגלים שהוא לא הקניבל היחידי המעורב בסיפור.

טורף איברים מחסל מפחלץ ועובד בצער בעליי חיים. עד הראייה היחיד הוא כלבו של המפחלץ. דין מקבל על עצמו להיות שפן הניסויים של כישוף המיועד לעשות מיזוג מוחות בין בני…

קוסם מגיע לבית החולים אחרי שליבו קרס באמצע הופעה, בהתחלה האוס מתעלם מהמקרה אך כשהוא מסתבך, האוס נאלץ לאבחן אותו. האוס יוצר תחרות כדי להחליט מי יהיה הבא לעוף מהצוות.