לאחר שמספר ילדים חסרי בית נעלמים, ניק חושף שוק שחור המספק לעולם הגרים איברים של בני אדם המשמשים להכנת שיקויים שונים.

הדוקטור ורוז פוגשים את הנרי ואן סטאטן, מיליונר אמריקאי שמחזיק אוסף ענק של פריטים חייזריים. אבל אחד מהם מתגלה כאויב הכי גדול ומרושע של הדוקטור…