מרי נוקטת אמצעים קיצוניים כדי למנוע מפרנסיס לתפוס את קונדה. קתרין, שמקנאה במערכת היחסים של נרסיס עם לולה, מבקשת ממנו לעשות משהו בלתי נסלח כדי להוכיח עצמו.

הצייד רופוס טרנר יוצר קשר בבקשה לעזרה עם פלישה של שדים לעירו, אבל במהרה הם מגלים שהאמת הרבה יותר מפחידה. בינתיים, קאסטיאל הולך לחפש את הישות היחידה שיכולה להביס את…