הרלן, אחד מעוזריו של שרלוק, מבקש ממנו לעזור לו לברר לאן נעלמה דוקטורנטית שלו.

הדוקטור וחבריו נתונים למעקב של דמות מסתורית. כשזמני העבר והעתיד מאוזנים, האם הדוקטור לעצור את המלך הרשע?

בתחנת כרייה שבקרקעית אגם בסקוטלנד, מתגלה חללית מסתורית שאין בתוכה דבר. כשאנשי צוות תחנת הכרייה מתחילים למות, הם מגלים שרוחות הרפאים אכן קיימות. והדוקטור וקלרה מגיעים וחוקרים.