כשקשיש מבצע כישוף להחלפת גופות עם אנג'ל ומגלה את ההנאה בנעורים נצחיים, אנג'ל בגופו של הקשיש מוכרח לקבל את גופו בחזרה לפני שימות מזקנה.

חברה של אוליביה זקוקה לעזרה לאחר שבתה נעלמת. בינתיים, ידיעה חדשותית מסקרנת את מלי שיורדת אט אט מהפסים. סיירוס מחפש נחמה בעקבות מותו של ג'יימס ודיוויד עושה מעל ומעבר להוכיח…

אוליביה צריכה להחליט בעניינים של חיים ומוות ועושה עסקה עם השטן שזהותו מפתיעה ומזעזעת.

המשחק נעשה מסוכן מרגע לרגע. לא רק מולי בסכנה אלא גם האק ובמיוחד אוליביה שלא יודעת למה היא נכנסת כשהיא משחררת ומורידה לבסוף את המגננות מפני ג'ייק.

אוליביה "דוקרת את הדוב" בנקודות רגישות ומאלצת את הנשיא לפעול נגד בעל חסינות דיפלומטית ממדינה ידידותית. האם דיוויד רוזן עלה על קשר בצמרת?

אוליביה יוצאת למלחמה נגד הסוכנות לביטחון לאומי. האם היא תימצא אשמה בבגידה במולדת או תהיה גיבורה לאומית שתציל את אמריקה מידי אח גדול רב עוצמה?

ג'יילס חוזר מאנגליה בניסיון לעצור את וילו.

וילו מוצאת את עצמה נלחמת בבאפי ובשאר החבורה.

וורן, אנדרו וג'ונתן מגלים עד כמה כוחות הקסם של וילו חזקים.

המשך עלילת הפרק המצטלב עם "האנטומיה של גריי". ארצ'ר עובר את הניתוח וחייו בסכנה, אדיסון מסייעת לדרק במקרה מסובך של אישה הרה שעברה ניתוח בראש וויולט וקופר מטפלים באמא היסטרית…

וויל וג'ק נלחמים על לבו של בארי. בארי בוחר בוויל לבסוף, אך מתברר שאינו מעוניין בקשר רציני ולבו של וויל נשבר. קארן מתחזה לעוזרת כדי לשבות את לבו של שרת…

צוות עקרב יוצא לעבוד על טורבינת רוח גבוהה והפי ופייג' נתקעות על קרון רכבל בגובה 50 מטר ושאר חברי הצוות צריכים לחלץ אותן משם לפני שהכול יקרוס והן יפלו אל…

ג'ו מבין שוויל בטלהיים לא עונה על הציפיות. ההשלכות עלולות להפריע לקשר שנרקם בינו לבין לאב

סוויטס, הנמצאת בשבתון, מתנדבת בקהילה מקסיקנית ענייה. כשמתגלה ברכב גופה שרופה המשתייכת לקהילה, בות' מבקש את עזרת סוויטס.

חבר ותיק של ג'ף חוזר לפתע לחייו, והחבורה מגלה שהוא זה שאחראי לשלילת הרישיון של ג'ף.

היילי חושבת על המשך החיים שלה בעקבות התגלית המרעישה. ג'יי וקאם נאלצים לגלות יותר רגישות באימון קבוצת הפוטבול. פיל ומיץ' יוצאים לבר של הומואים.

כאשר קצין בצי נמצא מת עם תחפושת יוצאת דופן מתחת למדיו, טוני נאלץ לעבוד עם ארוסתו לשעבר כדי לאתר את הרוצח.

פרק מיוחד שמאחד את ה-"אנטומיה של גריי" עם סדרת הבת "מרפאה פרטית". עלילת הפרק תתחיל בפרק זה ותימשך בפרק של "מרפאה פרטית". אחיה של אדיסון נמצא בסכנת חיים ומובהל לסיאטל…

איזי מחליטה לשתף את אלכס במה שעובר עליה, והיא מספרת לו שהיא רואה את דני. שפרד, מרדית וכריסטינה מטפלים באסיר שנדון למוות, וסלואן וקאלי מחליטים להיגמל ממתמחות חתיכות.

בחג ההודיה מגיעה צעירה עם לב פגום לביה"ח, ביילי מבלה את החג עם מרדית' והחברים. עברו של סלואן רודף אותו והאנט נקרע בין כריסטינה וטדי.

האנט מגייס לביה"ח קרדיולוגית חדשה ששירתה איתו בעירק (קים רייבר בתפקיד ד"ר אלטמן) מה שגורם למתח בינו לבין כריסטינה. איזי חוזרת לביה"ח עם פציינט וביילי מחלצת את הבוס, חלקית, מצרה.

הניסוי הקליני המשותף של שפרד וגריי מתפרסם בכתב עת יוקרתי, אבל רק שפרד זוכה לקרדיט. ביילי אחראית על ניתוח השתלת כליה מרובת משתתפים.

ילד קטן מגיע לניתוח לב ורק ג'ורג' מצליח להרגיע אותו. איזי לומדת לעמוד על שלה. כריסטינה מגלה עולם חדש מופלא. אריקה וקאלי מגששות.

פרק סיום העונה. קאלי וג'ורג' מגיעים להחלטה גורלית. המחליף של וובר מגיע. מטפסי הרים מתאשפזים בבית החולים עם סיפור חשוד. בעלה של הפציינטית האנונימית מגיע לחפש אותה.

היום הגורלי הגיע והחבורה ניגשת למבחן ההתמחות שיקבע את עתידם. קאלי ממשיכה לחשוד ביחסים של ג'ורג' ואיזי.

העבר של כולם רודף אותם; כריסטינה מתחמקת ממארלו, איזי מתקשה להתנתק מטעויות העבר, ג'ורג' מתקשה להתנתק מאיזי ומרדית מתקשה להתמודד עם אמה החדשה.

ד"ר ביילי חוששת שאיזי לא אובייקטיבית בטיפול בדני. שפרד כועס על מרדית בגלל הרומן שלה עם פין. דני עומד לעבור השתלת לב, אך כשמתגלה מחלוקת לגבי מי יקבל את הלב,…

ד"ר ביילי חוששת שאיזי לא אובייקטיבית בטיפול בדני. שפרד כועס על מרדית בגלל הרומן שלה עם פין. דני עומד לעבור השתלת לב, אך כשמתגלה מחלוקת לגבי מי יקבל את הלב,…

תאונת מעבורת שולחת את הצוות לזירת אירוע רב נפגעים. כולם מאותגרים אל מול הפצועים הקשים שמולם, ומרדית מוצאת עצמה בסכנת חיים. וובר מתקשה להשאיר את מרדית בחיים,לאחר שאינה מגיבה לטיפול….

מרדית מחליטה להתנזר מגברים, ומתחילה לסרוג. אבא של מרדית מגיע לביה"ח כי בתו מאשתו השניה בהיריון והעובר שלה זקוק לניתוח. ג'ורג' נפגש איתו פנים אל פנים. כריסטינה מוצאת דרך לסלק…

מרדית מחליטה להתנזר מגברים, ומתחילה לסרוג. אבא של מרדית מגיע לביה"ח כי בתו מאשתו השניה בהיריון והעובר שלה זקוק לניתוח. ג'ורג' נפגש איתו פנים אל פנים. כריסטינה מוצאת דרך לסלק…

ג'ורג' מבין שאבא שלו התעקש להמשיך בניתוח למרות מצבו הקשה. מרדית שואלת את אבא שלה על חלקו בגירושין מאמה, ולא מבינה מה בדיוק היא ירשה ממנו מאחר והם שונים מאוד…

החבר הטוב לשעבר של דרק מגיע לעיר. הוא מיד נדלק על מרדית ומתחיל איתה. מסתבר שהוא פלסטיקאי כוכב ואיתו אדיסון בגדה בשפרד. מרדית מגלה שלאמא שלה היה רומן מחוץ לנישואין…

החבר הטוב לשעבר של דרק מגיע לעיר. הוא מיד נדלק על מרדית ומתחיל איתה. מסתבר שהוא פלסטיקאי כוכב ואיתו אדיסון בגדה בשפרד. מרדית מגלה שלאמא שלה היה רומן מחוץ לנישואין…

במהלך ניתוח ברק נותן לכריסטינה לצנתר לב, לתדהמת הצוות. אבא של ג'ורג' מאושפז והאחים של ג'ורג' עדיין מזלזלים בו למרות שהוא רופא.

דרק שחיכה להזדמנות לקחת חופש מהכול ולנסוע לכמה ימים שומע שחבריו לעבודה יוצאים כולם לטיול מחנאות. ביילי מתעמתת עם כריסטינה ורופא נוסף מתעמת עם איזי על רגשותיה כלפי דני. אדיסון…

האחיות שובתות וג'ורג', שמסרב לשבור שביתה, מצטרף אליהן. המתמחים פוגשים במחליפתה של ד"ר ביילי – שהיא ההפך הגמור ממנה. איזי מטפלת במקרה מסובך עם אדיסון, ומרדית' מחייה אישה מבוגרת שמעדיפה…

האחיות שובתות וג'ורג', שמסרב לשבור שביתה, מצטרף אליהן. המתמחים פוגשים במחליפתה של ד"ר ביילי – שהיא ההפך הגמור ממנה. איזי מטפלת במקרה מסובך עם אדיסון, ומרדית' מחייה אישה מבוגרת שמעדיפה…

כולם מנסים לתמוך ולעודד את איזי, לכן הם נותנים לה לקשט את הבית בקישוטי חג המולד. הבנות מתגייסות לעזור לקרב לעבור את הבחינות. ג'ורג' שוב מתמודד עם חוסר הבטחון שלו…