פרק סיום העונה. בערב החתונה שלו ורגע לפני שקונור עומד לעזוב ולהיכנס לתוכנית להגנת עדים, על פרייד לגלות מי תקף את קונור ואת ג'ימי ולהתמודד עם המניע הנסתר של סשה…

בזמן שפרייד וריטה מתכננים את החתונה שלהם, האף-בי-איי עוצר את קונור במעורבות לפיצוץ הבר כאמצעי להגיע לאמו, סאשה ברוסרד, וריטה היא אולי היחידה שיכולה להציל אותם.

הצוות חוקר פיצוץ של בר ומלחמה על שטח בין משפחות פשע. פרייד מנסה לעכל את העובדה שיש לו בן וקרטר והאנה מנסים להגדיר את היחסים ביניהם.

בקבוק תבערה מושלך על הבר של פרייד והעקבות מובילות לאויבת ותיקה שלו אשר הסתירה ממנו סוד שישפיע על חייו באופן משמעותי. בנוסף, תמי מפעילה את כישוריה כפרופילאית ומצליחה לקלוט את…

חייו של סבסטיאן בסכנה כשפושע שעזר לתפוס, נמלט מהכלא. על קרטר מוטל להגן על סבסטיאן, עד שהפושע הנמלט יימצא.

סמ"ר בחיל הים נורה ע"י צלף ופרייד והצוות תופסים את הרוצח רק שאז הם מגלים שייתכן שהוא לא פעל לבדו ובינתיים, ריטה עוזרת לחפש אחר חסר בית שנעלם.

פרייד והצוות ממשיכים לחקור תקיפה מינית של קצינה ורצח של התרפיסטית שלה. קרטר ואמו מתלבטים איך להמשיך הלאה אחרי טעות עבר. סבסטיאן מפתח קשר מבטיח.

פסיכולוגית של חיל הים בעלת סיווג גבוה נרצחת, אמו של קרטר מתעמתת איתו לאחר שהוא מתחמק מבדיקת רקע של האף-בי-איי וסבסטיאן נקשר אל עדה שנפגעה כלכלית מהקורונה.

טורפדו פוגע בסירת דיג וכל חוף המפרץ נמצא בסכנה, פרייד והצוות ממהרים לחפש את הצוללת לפני שתתקוף שוב.

הצוות ממשיך לחקור מקרה רצח של שוטר שעמד לחשוף שחיתות במשטרה ועל פרייד למצוא פתרון יצירתי כדי להוציא את השוטרים המושחתים מהמשטרה.

פרייד והצוות מגלים שמסכות המגן שהארגון נשלח לחלק הן המפתח למציאת הרוצח. ווייד עוזרת לאישה למצוא את אחיה שמת מקורונה.

בעוד ניו אורלינס מתמודדת עם מגפת הקורונה, פרייד שולח את תמי וקרטר לחקור חשד לרצח בספינה של ארגון סיוע הומניטרי שעוגנת מול החוף.

הצוות חוקר רצח של אדם שבדק אפשרות לקיום מפלצות בביצות, אך מתקשה למצוא מניע. בינתיים האנה ממשיכה לחקור ולחפש דפוסים ביחסו של ואן קליף לסוכנות שטח אחרות.

פאטון ולונד עדים במקרה לחטיפה של אישה, וכשהניסיונות לעזור לא עולים יפה, הצוות מתחיל לחקור ומגלה שסוכנות הביון של משרד ההגנה מנסה להשתלט על החקירה.

הצוות חוקר את מותו של רב"ט שגופתו מתגלה בפח. החקירה מגלה קשר לסוחר סמים וליריבה ותיקה מאוד של פרייד. בינתיים האנה מתמודדת עם בת הזוג החדשה של האקס והקשר שלה…

שמשרת בחיל הים. השוטר טוען שהבחור החזיק אקדח בידו, אך האקדח הזה לא נמצא בזירת הפשע. ג'ין, החבר של לורטה, בטוח שהשוטר חף מפשע. קרטר בטוח שהוא אשם.

לשירות החקירות נודע שאדם שהתחזה ללסל המנוח שחרר מהכלא אסירה. בחקירה עולה שהוא והאסירה היו מעורבים בניסיון לנקום את מותו של אדם שיקר להם. בינתיים בתו של פרייד באה לביקור…

אמו של פרייד מגיעה לביקור בעיר, ופרייד מנסה לקבל ממנה מידע על רד. בינתיים הצוות חוקר ניסיון התנקשות במהנדס של חיל הים ובבתו האוטיסטית, ומגלה להפתעתו שהמטרה הייתה דווקא הבת.

פרייד מבשר לצוות שייעדר מהעבודה כדי לעבור טיפולים שיעזרו לו לברר מה פשר הסיוטים שהוא רואה. בינתיים הצוות מתמודד עם חקירה חדשה ועם חבר צוות חדש ויהיר שבא לתפוס את…

כשמתגלה גופתו של שופט בפרקליטות הצבאית, החשד המידי נופל על אחד האנשים שהוא שלח לכלא, אבל חקירה מדוקדקת יותר מובילה לאדם שקרוב אליו יותר. בינתיים סבסטיאן מגיע לאימון לצוות התגובה…

הצוות צריך לאתר אישה שהגיעה לניו אורלינס וחשודה בהתנקשות בשלושה אנשים בשלוש ארצות שההקשר ביניהם לא ברור. הבן של וייד מבקש מאמו רשות להצטרף לנסיעה עם שוטר בניידת לצורך הכנת…

סבסטיאן מסתנן לארגון לבן גזעני שמתכנן פיגוע גדול, אך עד הרגע האחרון הוא לא מצליח לגלות מה הוא בדיוק והיכן יתבצע. פרייד עדיין מוטרד מהאיש שהוא רואה בסיוטים שלו.

האישומים נגד אדי בארט, החשוד ברצח כריס לסל, מתבטלים והוא יוצא לחופשי. פרייד מסרב לוותר, וסוחף אחריו את הצוות לחיפוש עקשני אחר ראיות חדשות. החיפוש מסתיים בתגלית מפתיעה.

סבסטיאן מקבל משימה להגן על בנה של שרה תאילנדית. כשהבן נעלם במהלך מופע רוק, הוא מבקש מהצוות לעזור לו למצוא אותו.

כריס ממשיך לחקור את מות אחיו, ומגיע לתגלית מעניינת. חברי הצוות מנסים לפענח את הרצח וגם מוצפים בזיכרונות מהעבר.

קצין בחיל הים שעובד על פרויקט סודי מבקש עזרה מהצוות בניו אורלינס. הוא חושד שחברתו מרגלת אחריו. לסל מתמודד עם מות אחיו, ומנסה למצוא את רוצחו בעזרת פרייד.

פרייד נוסע לניו יורק אחרי שראיות דנ"א חדשות מקשרות חשוד בחקירה שלו מלפני 20 שנה לרצח חדש. לסל מנסה לברר מדוע אחיו השאיר את חברתו ובנה במלונית ונעלם מאז.

טייסת של חיל הים מדווחת שראתה עב"ם רגע לפני שמטוס התרסק לנגד עיניה. פרייד סובל מנדודי שינה ומסיוטים כתוצאה מהחטיפה שעבר.

פרק סיום העונה. הצוות במרוץ נגד הזמן לחלץ את פרייד מידי ווקר ולמנוע ממנו לגלות מידע חסוי. בינתיים פרייד, תחת השפעת תרופות, הוזה וחוזר לתקופות ולדמויות שונות בחייו.

פצצה מתפוצצת בתערוכת נשק והחשד הראשוני נופל על מפגינים מחוץ למקום, אך חקירה מדוקדקת יותר מגלה מניעים אחרים. כשנדמה לחברי הצוות שמצאו את האשם, הם זוכים להפתעה לא נעימה.

הצוות חוקר מה שנראה כתאונת דרכים ומתגלה מהר מאוד כרצח וניסיון רצח. בעלה של האנה פונה לפרייד ומציע לסייע בלכידת אפוליון. האנה מתנגדת.

כשהבת של אלוויס ברטרנד חשודה ברצח של חייל בחיל הים שנמצא ברשותו סכום כסף גדול, הוא מבקש מפרייד להצטרף לחקירה כדי להוכיח את חפותה.

פרייד והצוות חוקרים את נסיבות מותו של סרן בחיל הים, בן למשפחה עשירה מאוד. עורכת הדין של המשפחה מערימה על הצוות קשיים בניסיון להגיע לחקר האמת.

פרייד והצוות מתמודדים עם חשד לגנבת נגיף קטלני ביותר שעלול להרוג שליש מאוכלוסיית העולם, והחשד נופל על אנשים מכוחות הביטחון והממשלה.

גרגוריו פועלת כסמויה ומצטרפת למועדון חברתי לרעיות אנשי צבא, לאחר שחבר לשעבר של אחת הנשים נכנס לרשימת המבוקשים של האף-בי-איי.

בעקבות פיצוץ מכונית קטלני ברובע הצרפתי הצוות חוקר מרצה וחברה לשעבר בארגון מחאה של סטודנטים. תמי מגלה סוד על חייה האישיים של האנה.

לאחר שארגז עם מזכרות ילדות של פרייד נמצא במכולה שבה נהרגו ארבעה לאומנים לבנים, החקירה מובילה את פרייד להתמודד עם עברו ולחשוף את סודותיו של אביו.

הצוות חוקר רצח של נגד בצי שגופתו הושלכה מסירת דיג. פרייד עוזר ללסאל מול מס ההכנסה שטוענים שאביו של לסאל מעל בכספים.

סוכנת חדשה מצטרפת לחבורה והצוות מחפש בונה מטענים שהיה במחתרת האירית והוברח לארה"ב.

בפרק האחרון לעונה, הצוות ממשיך לחקור את איום הפיגוע על ניו אורלינס ופרייד מבין שברלו מנסה להפליל אותו.