אחרי שחבר מושבעים גדול מחליט להעמיד לדין את פרייד, התובע הכללי השותף אריק בארלו מתייצב ומציע לפרייד עסקה – פרישה מאן-סי-איי-אס ומחיקת כל האישומים.

אתר חדשות קיקיוני מפרסם תחקיר חושפני שמאשים את פרייד בשימוש מופרז בכוח וניצול לרעה של סמכות, ופותח בכך מסע ציד לחיסולו של פרייד.

הצוות חוקר מקרה בו נרצחה רב סרן בחיל הים שהייתה חוקרת אוקיאנוסים ונקלעים לחיפוש אחר המטמון יקר הערך ביותר בתולדות הפיראטים של לואיזיאנה.

אדם מחסל שני פושעים בטיילת וחוטף את הקורבן שלהם, וצוות אן-סי-איי-אס מנסים לגלות אם הוא צדיק או נבל.

הצוות חוקר מקרה בו נמצא שוטר צבאי של חיל הים באגם ובכיסו כמות גדולה של אם.די.אם.איי ובמהלך החקירה נתקל בחבר ותיק של פרייד.

הצוות חוקר מקרה בו ממציא יישומון גיימינג נרצח וחברה של סבסטיאן מהתיכון פונה אליו בבקשת עזרה.

הצוות חוקר מקרה בו אדם מן השורה פורץ בירי באמצע פקק ונתקל במהלך החקירה בגרושתו של פאטון.

הצוות חוקר מקרה בו נופל חובש חיל הים מהגג בדיוק באותו האופן ובדיוק באותו המקום שמקרה זהה התרחש לפני 150 שנה.

הצוות חובר לאף-בי-איי לאחר שסוכן רוסי עם מידע על סוכנים רדומים נעלם. תמי נעזרת בסוכנת רדומה לשעבר, אווה אזרובה.

אישה מסתורית מגיעה למשרדו של פרייד עם מידע על רוצח סדרתי במפרץ מקסיקו. העניינים מסתבכים כשהיא חוטפת אותו.

חברי הצוות חוקרים תקרית של רצח בין כלי רכב, שמעורב בו שוד של פסולת גרעינית. הם מגלים שהשודדים הרוצחים מנסים להכין "פצצה מלוכלכת".

בחלקו השני של הספיישל שהתחיל ב-"אן-סי-איי-אס", הצוות זוכה לביקור של סוכני אן-סי-איי-אס מבחוץ כדי להשתלט על סוכנת רוסייה רדומה שגנבה ספר מודיעני חשוב ומנסה למכור אותו במכירה פומבית.

חברי הצוות חוקרים תאונה מסתורית של חייל מארינס שנשוי לעובדת בצוות מרוצי מכוניות. לסאל מגלה תגלית מפתיעה לגבי התינוק.

חברי הצוות חוזרים מהחופשה הכפויה שלהם ומגלים שצלף מסתורי מטיל אימה על העיר.

צוללן של חיל הים נרצח בשעת צלילה. הצוות מגלה שרוצחיו הם זוג סוכנים מחו"ל שבכוונתם לבצע פיגוע בארה"ב.