לקוחה עשירה של קרלוס מציעה לו ולגבי הצעה שאי אפשר לסרב לה, אך כשגבי מכירה אותה מקרוב היא מתחילה להתחרט על ההיענות הפזיזה. קארן מקלאסקי מגייסת את אחותה רוברטה לברר…

כאשר מולדר נלכד על גבי רכבת ממולכדת במתקן נפץ, סקאלי מחפשת אחר האמת מאחורי מעורבות הממשלה בניסויים סודיים.

סרט וידאו של "ניתוח שלאחר המוות של חייזר" ורצח של דיפלומט יפני מביאים את מולדר לחפש אחרי יצור משונה ברכבת.

מאלדר וסקאלי נקראים לעזרתה של תלמידה לשעבר של סקאלי, החוקרת את היעלמותם הבלתי מוסברת של מספר אנשים ומובילה אותם אל ד"ר צ'סטר ריי באנטון – מדען המפחד מצילו שלו.

מונק, אשר נתקע בפקק תנועה ומגלה שהסיבה לפקק היא רצח, יוצא בעקבות הרוצחים.

כאשר קבוצת כורים ממפקדת הסטארגייט נלכדת בידי אונאס, ג'קסון פונה אל צ'אקה. על שניהם מוטלת המשימה הלא קלה של משא ומתן על חיי הכורים והמשך כריית הנאקוודה שבכוכב.

חברי הצוות של דניאל ג'קסון מבחינים בשינוי מטריד בו כאשר הוא מתאחד מחדש עם הילד של הרססיס וזה מעניק לו את הזיכרון הגנטי של הגאולד.

טיסת מבחן של מטוס תקיפה חדש מסוג ראשון המבוסס על טכנולוגיה של הגאולד משתבשת ומשאירה את ג'ק ואת טיאלק נטושים בחלל.

חברי הצוות חוקרים את תעלומת מותה של מתקשרת שרלטנית, שגופתה נתגלתה בתוך עץ. במהלך החקירה מתגלים פרטים נוספים על חייה ועל האנשים שהיו מעוניינים לרצוח אותה.

בזמן שסם ודין במירוץ נגד השעון במשימה בה הרבה מונח על הכף, בובי מבקש את עזרתו של חבר ותיק ולא צפוי כדי לפתור את אחת המקרים הכי אישיים של חייו.

סם דין ובובי יוצאים לחפש את ה-"אמא של הכל" תוך כדי החקירה, הם נתקלים בסמואל וגוון, שגם הם צדים את היצור. סמואל ובובי נכנסים לריב סוער על איך להתמודד עם…

אחרי שבובי מגלה שקראולי אין בכוונתו להחזיר את הנשמה של בובי, בובי לוקח את העניינים לידיים. הוא קורא לסם ודין לעזרה בכדי לחשוף הוא אחד הסודות העמוקים ביותר של קראולי….

הצייד רופוס טרנר יוצר קשר בבקשה לעזרה עם פלישה של שדים לעירו, אבל במהרה הם מגלים שהאמת הרבה יותר מפחידה. בינתיים, קאסטיאל הולך לחפש את הישות היחידה שיכולה להביס את…

דין וסם מגלים רופא שב-1816 נהיה אובססיבי לגבי מציאת הסוד לחיי נצח ע"י קצירת איברים חיוניים של בני-אדם. בינתיים, בובי מוצא את בלה ודין עוזב את סם כדי להתעמת איתה.

כשאנשים חסרי-בית מתחילים להיעלם בצורה מיסתורית מרחובות קנזס סיטי, בלש מקומי מתקשר לינ"ה כדי שתחקור את ההיעלמויות. נחשד שמפעל מקומי של בשר הוא אחראי, ושהמתקן חוטף את חסרי הבית לניסויים.