מתברר שדון גנב את זהותו של בחור שמת במלחמת קוריאה. הוא החליף בין הדיסקיות שלו לשל דון דרייפר האמיתי והתעורר בבית החולים הצבאי לזהות חדשה; ברציף בחזרה בבית ממתינים לו…

השלישייה מחפשת סוכן רדום של ריטנהאוס במגרש מרוצים משנות ה-50 של המאה הקודמת. ניקולס מציג לקרול רשימת דרישות. קונור מנסה להציל את המוניטין שלו.

סוקי מחליטה לצאת למצוא את ביל בג'קסון מיסיסיפי לאחר שקראה את מחשבותיו של איש הזאב שניסה לתקוף אותה. ההורים של סאם באים לבקר אותו בבר שלו ומתפעלים מהצלחתו. פרנקלין, ערפד…

רצח נוסף בעיירה וסוקי מוצאת את הגופה בשלולית דם במטבח. אנשי העיר חושדים בביל, אך סוקי בטוחה שהוא לא אשם. בלוויה, סוקי מאבדת שליטה. היחסים בין טארה וסאם מתחממים.

לילותיו טרופי השינה של אנג'ל מחזירים אותו ללונדון של שנת 1860 – אל פגישתו הראשונה עם דרוסילה. במקביל, חוזרת דרלה לחייו ומנסה לדחוף אותו חזרה אל הצד האפל…

דרמת פשע המשרטטת את הדרך שבה הקראק זלג לתוך השכונות החלשות וכיצד הממשלה העלימה עין ועודדה את הסחר בשל אינטרסים, ובכך יצרה את המגפה הנוראית ביותר שהיא מתמודדת איתה.

אלקה נמצאת אשמה על ידי המושבעים במשפט ובזמן שהיא מחכה לגזר הדין היא נעלמת. אשתו של מושל אוהיו מחליטה שהדרך להתפרסם היא לערב את המושל בשערוריית סקס והיא מבקשת מג'וי…

במהלך ועידת המפלגה, סלינה עושה כל שביכולתה כדי לקבל את המועמדות ומנסה להחליט מי יהיה סגן הנשיא שלה. פרק סיום הסדרה.

התוכניות לעזוב את מאדים מסתבכות בגלל בעיה בלתי צפויה.

משימה משותפת מובילה לעימות בין חברי הצוות.

תמרון מפתיע במהלך המסע למאדים מוביל לנקיטת אמצעים נואשים.

אחרי דייט מדהים עם ג'סטין באינדיאנפוליס, לסלי מנסה להרשים אותו באמצעות ארוחה חגיגית בבית שלה.

לסלי מנסה להסתנן אל למועדון הבנים של הפוליטיקה בכך שהיא משתתפת במפגש קליל, אך ניצבת במהרה בפני החלטה מוסרית. בינתיים, אנדי הוגה תוכנית סודית להפתיע את אן.

פרק הסוקר את כל האירועים בחייהם של ג'ק, רבקה, ד"ר קיי וג'ו, הכבאי שמצא את רנדל כתינוק, שהטבילו ליום בו בסופו של דבר רבקה ילדה.

דרמת ספורט המספרת את סיפורה של קבוצת הכדורסל האגדית לוס אנג'לס לייקרס, וכיצד הפכה במהלך שנות ה-80' לקבוצת הכדורסל המקצועית המצליחה ביותר בעולם.

קולסון וצוותו יוצאים לשכתב את גורל האנושות, אך הם לא מודעים לכך שהשינויים שיבצעו עלולים לגרום נזק קשה למישהו מהם.

הפרק המאה של הסדרה. קולסון מגלה את ההסכם שעשה בסתר עם גוסט ריידר, שכעת משפיע על כל אנשי הצוות.

אוסקר הולך ללוויה של דודתו של דוויט בחוות שרוט, אליה מגיעים גם אחיו של דוויט. טוד פקר חוזר למשרד כדי להתנצל בפני כולם, אבל יש לו כוונות נסתרות.

ג'ייק ואיימי חוקרים סדרה של הצתות הקשורות למחבר התשבצים האהוב על איימי. קפטן הולט מתמודד על משרת מפכ"ל המשטרה. טרי, רוזה, היצ'קוק וסקאלי מנסים להחליט מי יקבל את הרכב החדש…

הסוכנת מרפי מעבירה לאחיות את העבודה הראשונה שלהם, לעבור על תיקים ישנים, שם פיבי ובילי מוצאות חגורה שמעניקה לבילי כוחות על. בינתיים, פייפר וליאו מחפשים להקה שתנגן במועדון, ופיבי פוגשת…

הצוות כולו מופקד על חקירה של חטיפת פעוט ממשפחה עשירה. למרות זאת, כאשר הראיות מעידות שהמשפחה מסתירה משהו, התיק מקבל תפנית אפלה יותר.