כולם באולפן מתכוננים לקבל את פניו של השחקן החדש, שאיש לא יודע עליו דבר. טרייסי וג'נה מחליטים שהם פותרי הבעיות של כולם. ג'ק מציע לליז תוכנית אירוח בהנחייתה בעקבות הספר…

בפתח העונה השנייה, בזמן שברוס לומד פרטים נוספים על הסודות של אביו המנוח, גורדון נאלץ לחבור לאוסוולד קובלפוט.

גורדון מוביל את המרדף אחרי האסירים שברחו מארקהאם ועדיין לא נתפסו. בינתיים, אלפרד נוקט אמצעים קיצוניים כדי להגן על ברוס.

דני עוזר לחברתו מהתיכון עם ארוסה המכה, ג'יימי רודף אחרי נערים שמנסים להתנקם בנער שהוא חונך ומסתבך בתאונה ופרנק דן בתכנית שיקום הנוער עם המפקחת הכללית.

טוני נאלץ לצאת לנסיעה עם פולי ומתבאס כשהוא מגלה שפולי מדבר יותר מדי, גם על נושאים שעדיף שלא ידבר עליהם. ג'וניור עושה בעיות במוסד והרופאים מחליטים לשנות לו את התרופות.

פגישת פיוס בין טוני לפיל נכשלת. איי-ג'יי מכיר בחורה מבוגרת ממנו. כרמלה מתחילה לחקור את העלמותה של אדריאנה. לכריסטופר יש מאהבת שעלולה להצית את יחסיו עם טוני.

ויטו מתאהב בטבח בדיינר המקומי ונאבק בזהותו המינית. סוכנת נדל"ן יוצרת קשר עם טוני. איי-ג'יי נהנה משימוש בשם סופרנו ומסתבך עם החוק.