דילן בלייר, יזם בעל חזון, נופל אל מותו. ריזולי ואיילס יוצאות לפענח את מותו של אדם שהיה אהוב על כל מכריו. אנג'לה מבזבזת כספים אך מסתבר שכל אחת מהנשים חוטאת…

מה היה תפקידו של הנשיא במבצע חשאי באיראן ומה יש בהיסטוריה המשותפת של הנשיא ושל ראש השירות החשאי בי-613?

הגלדיאטורים לוחמים למען הרעים – סנטור בוגדני ושטוף זימה שנאשם ברצח בחורה צעירה.

פרק הפתיחה של העונה השלישית נפתח בכך ששמה של אוליביה מתפרסם ולאומה נודע שהיא המאהבת של הנשיא. כל הידיים מתגייסות מי כדי להציל את עצמו ומי כדי להציל את אוליביה…

קטע ארוך של פלאשבק חושף את הדרך שבה האק ואוליביה נפגשו. ובחזרה לאירועי היום, אוליביה רבה עם הנשיא בבית החולים ומלי מחליטה שזה הספיק לה ועוזבת את הבית.

אוליביה בצרה – האק נתפס ועובר עינויים קשים בלי שום הגנה משפטית, הגברת הראשונה מסבכת אותה במכתב מזויף שלפיו הנשיא שב לעשתונותיו ואדיסון מאשים אותה שהיא מתחמקת מחיזוריו.

התנקשות בחיי הנשיא בכניסה לנשף הגאלה לכבוד יום הולדתו, סוחפת את אוליביה בחזרה לימים שלפני בחירתו וחושפת את האירועים שקדמו להפללתה של קווין.

אוליביה יוצאת למלחמה נגד הסוכנות לביטחון לאומי. האם היא תימצא אשמה בבגידה במולדת או תהיה גיבורה לאומית שתציל את אמריקה מידי אח גדול רב עוצמה?

אוליביה מטהרת את שמה של טייסת שמטוסה התרסק על 120 נוסעים ואנשי צוות. בחזית מול הנשיא אמנדה טנר מתה, ואוליביה חושדת בנשיא.

ננסי מתחילה להחלים. היא מחליטה לשנות את דרכיה ועוזרת לחולים בדרך לא שגרתית. סקוט, בעלה של ג'יל, מנסה לחזור לחייה. עובדה זו גורמת לאנדי לחששות. סיילאס ממשיך עם הרומן שלו…

פרק סיום עונה. אבא של ג'ורדן חשוד ברצח הפקד מולדן והיא היחידה שמאמינה שהוא חף מפשע. רנה מזמנת פתולוג חיצוני כדי שאיש במעבדה לא יוכל לעזור לה.

פרק הפתיחה של העונה השנייה. סול מחליט לדחות את ההצעה של "דיוויס ומיין" והקשר עם קים מתהדק. מייק מחליט להפסיק לעבוד עם פרייס.

זוג בירח הדבש קופץ באנג'י מכדור פורח, רק בכדי לגלות גופה שרועה בתחתית הואדי. ברנן ובוץ' חוקרים את המקרה, אחרי שפסלו את האפשרות של התאבדות.

הצוות פוצח בחקירה כאשר שיירי גופתו של החייל הנעדר דניאל קרייר נמצאים בחוף ליד טנזניה.

המתח גובר כשוולט מוציא את העוקץ מהאיום של סקיילר וחוזר הביתה ללא הסכמתה. ג'סי מהרהר על חזרה לעולם הסחר בסמים.

סוכן האף-בי-איי הנריקסון סוף-סוף לוכד את סם ודין, אבל נקלע לעיצומו של מצור מפלצתי כאשר עדר שדים נוהר לבית המעצר על מנת להשמיד את האחים. ולילית' מופיעה לראשונה.