הדוקטור מגיע למאה ה-17 ונאלץ להתעמת עם שודד דרכים מסוכן. הוא פוגש שם באשילדר שהתפתחה ועברה כמה גלגולים מאז פגישתם הקודמת, ומגלה שחיי נצח לא כל כך עושים טוב לנשמה.

הדוקטור לוקח את מרתה לכדור הארץ החדש, שמצדה מתעצבנת שהוא לוקח אותה לאותם מקומות שלקח את רוז. הדוקטור פוגש בפעם השלישית את הפנים של בו, שחושף בפניו את סודו הגדול.

במסע הראשון של רוז עם הדוקטור החדש, הם נוסעים אל העתיד, אל כדור הארץ החדש, שם הם פוגשים אויבת ישנה: קסנדרה. הדוקטור צריך לעצור את התוכנית המרושעת של קסנדרה ולגלות…

בפרק סיום העונה, הגעה בלתי צפויה מצפון לחומה משנה את הנסיבות. בינתיים, דאינריז נאלצת לעמוד בפני מציאות קשה, בראן מגלה יותר על הייעוד שלו, ואילו טיריון רואה את האמת במצב…

שורה של מכובדים מגיעים אל מעלה המלך לרגל חתונתם של המלך ג'ופרי ומרג'רי. בינתיים, סטאניס מאבד את סבלנותו כלפי דאבוס, וראייתו החדשה של בראן ממפה את דרכו בצפון.