לאחר שג'ק מגלה שאביו איננו אביו, הוא מאתר שלושה מועמדים פוטנציאליים, וליז משכנעת אותו להזמין אותם כדי לברר מי מהם הוא אביו. בינתיים ליז מצטרפת לג'נה לצילומי שער מגזין וגונבת…

אדם מסתורי בשם רג'י נפגש עם מאלדר וסקאלי, וטוען שגורמים עלומים בממשל גורמים לאנשים לשכוח פרטים מסוימים מעברם וכך הם משתלטים על העתיד, וגורם לשניהם לפקפק בזכרונותיהם.

לאחר שגופתו של חבר הקונגרס דן מקליין, סוכן אן-איי-אס לשעבר, נמצאת לחוף הנהר בניו אורלינס, גיבס חובר לעמיתו לשעבר, הסוכן המיוחד דווין קסיוס פרייד, לחקירה משולבת.