הקרב של יוג'י ונוברה נגד רחמי ציור המוות קצ'יזו ואסו מגיעים לסיומה! עם זאת, אפילו בניצחון יש מחיר להרג, דבר שתלמידי ג'וג'וטסו מעולם לא שקלו קודם לכן. בינתיים, צ'וסו, גטו…

לאחר הפסקת האירוע, טורניר בית הספר ממשיך במשחק בייסבול.

אינומאקי, פושיגורו וקאמו נאבקים להחזיק מעמד מול הרוח המקוללת הנאמי בדרגה מיוחדת, אבל מאקי מגיע כדי לספק גיבוי נחוץ.

לאחר שניתח את מבחר הכישורים של הנאמי עם האינטלקט המוצהר שלו, טודו משתמש בטכניקת הדיסאוריינטציה שלו כדי לתקוף יחד עם יוג'י.

טודו נותן ליוג'י עצות כיצד לנצל טוב יותר את כוחות הקללה שלו. לאחר שקוגיסאקי מתגרה בנישמיה, פנדה נלחמת במצ'מארו הנשלט מרחוק.

זמן קצר לאחר תחילת קרב הצוות של אירוע ההחלפה, טודו אורב לסטודנטים בטוקיו. יוג'י נע לעצור אותו אך עד מהרה מוצא את עצמו מוקף.

עם תחילת אירוע החליפין בין בתי הספר בג'וג'וטסו בטוקיו וקיוטו, גוג'ו מארגן ליוג'י הופעת פתע.

בעוד קוגיסאקי ופושיגורו מתאמנים לקראת אירוע ההחלפה, שני תלמידים מבית הספר ג'וג'וטסו קיוטו מגיעים לטוקיו ומנהלים איתם מאבק.