איימוס חוזר לבולטימור עם קלריסה. על לונה, מאזן הבריתות של אבסראלה משתנה. אבודה לבדה בחלל, נעמי הופכת למלכודת קטלנית.

הולדן והרוסי יוצאים לציד. איימוס וקלריסה מחפשים מחסה על כדור הארץ ההרוס. בובי ואלכס מנהלים קרב נואש. מרקו מציע לדראמר הצעה שלא תוכל לסרב לה. אבסראלה חוזרת לעמדת כוח.

גאס עוזר לגופטאס לחצות את הגבול, סטרקין פוגש בפנים מוכרות בעת חיפוש אחר אושידו לומן.

אף מגן על זאק מפני פולש מפתיע ברד הוק. גאס מפציר בגופטס לבצע בחירה קשה. פט וסטרקיאן מוכנים לקנות את הלומן, אך הם מגלים שהם לא היחידים בשוק.

אף מתכנן ליצור ולהפיץ נשק ביולוגי. גאס מבין שאנג'ל יכול להיות בעל ברית פוטנציאלי, וקלי יוצאת בעקבות נורה וזאק.

אפרים ונורה רואים את תוצאות הוירוס שלהם בפעולה, ופט מחליט להתמודד בעצמו עם בטחונה של רד הוק.