הבנים בורחים מטורף אימתני ועדים למחזה בלתי נתפס. איירין מובילה את צוותה לעומק האי. למייק יש וידוי.

מייק וצ'רלי מסתגלים לסביבה הפראית החדשה ומבינים שההגעה אל החוף הייתה החלק הקל. קאפ נתקל בהרפתקנית נוספת.

קבלת הפנים של צוות ווקס מאכינה שחוזרים כמנצחים לאמון מסתיימת במהרה בשל הגעתה של קבוצת דרקונים עתיקים בשם אגודת כרומה. למרות מאמציהם הרבים של ווקס מאכינה, הדרקונים הורסים את העיר,…

ווקס מכינה עצרו את הטקס המרושע של הבריארוודים, אבל במחיר כבד. בזמן שהם בורחים מהזיגורט בניסיון להציל את אחד מחברי הצוות, פרסי להוט לנקום באסירה שלהם, דלילה בריארווד. כשווקס מפצירה…

ווקס מכינה נוסעים לוייטסטון כדי להתעמת עם הבריארוודים ולעזור לפרסי להשיב לעצמו את בית משפחתו. במסעם, סקנלן בוחן את ספר הכישוף המסתורי של דלילה בריארווד כדי לחשוף רמזים. אבל המסע…

ווקס מכינה מספרים לריבון יוריאל על העבריין המפלצתי האחראי להתקפות הכפרים ההרסניות, ומצליחים לעקוב אחר היצור למערתו החבוייה. למען ביטחונה של אמון, ווקס מכינה מוכרחים להתעלות על עצמם ולהתעמת עם…

הצוות מנסה לאבחן שמיניסטית הסובלת מאיבוד הכרה והזיות. כדי לטפל במחלה הצוות בוחר להשתמש בשיטה שנויה במחלוקת. וילסון מנסה לרהט את הדירה החדשה, וטאוב מערב את חייו האישיים בעבודה.