כשחטיפה יטצאת דופן מתרחשת, צוות פרינג' חושף פרטים על האיש המסתורי, הידוע בתור הצופה. כולם חוזרים למעבדה כדי לנתח ראיות חריגות ולהתמודד עם התאווה של וולטר למילקשייקים.

שתי נערות טוענות שתקפה אותן מפלצת. מאלדר וסקאלי מגיעים לבדוק את המקרה ומגלים כי החקירה שלהם עלולה להוביל חזרה אל הבן האבוד שלהם, ויליאם.

אנדרוז מטיל ספק ביכולתו של שון לבצע את הניתוח הראשון שלו בעצמו. קלייר ומורגן חושדות שהמטופל שלהן משקר להן לגבי גמילתו מאלכוהול.

שון, רזניק ולים מטפלים באישה עם אוטיזם ועם מום מורכב במוח. ליאה ושון ממשיכים לנסות להבין כיצד להתנהל כשותפים וגלסמן מתחיל לעבור כימותרפיה.

סיבוכים בניתוח של התאומות מאלצות את הצוות לקבל החלטות שישנו את חייהן. שון חוזר לביה"ח ומודיע שהוא מתפטר. ג'רד תובע את ביה"ח בטענה שהוא פוטר מטעמים גזעניים.