קייט ממשיכה במסע הנקמה שלה כנגד ריימונד במטרה להפיל אותו. תוך כדי פלאשבקים לשנות ה-60, ה-70 וה-80 אנו מגלים איך הגיעה לעבוד אצל ריימונד ומה בדיוק שלה לליז.

רד ממשיך בחיפושים שלו אחר האדם שלדעתו החליט להפיל את האימפריה שלו. דמבה חוטף את אראם כדי שיסייע לו.

קירק מסרב להכיר בתוצאות הבדיקה שנעשתה ונחוש בדעתו להמשיך עם התוכנית המקורית שלו. מר קפלן צריכה לקבל החלטה חשובה שתשפיע על המשך חייה.

ליז נקרעת בין רדינגטון לגילוי האחרון שלה לגבי קירק. בינתיים הצוות מתמודד מול קבוצה של האקרים שפורצת למחשבים המאובטחים ביותר שיש.

טום לוקח את העניינים לידיים ובמקביל הצוות מחפש אקו-טרוריסט שלדברי רדינגטון קשור לקירק.

ליז והצוות ממשיכים בחיפושים אחר קירק ואגנס. רדינגטון מיידע את הצוות שעליהם למצוא אדם בשם מיילס מקגראת שיעזור להם להגיע לקירק. ליז מגלה את הסיבה האמיתית שבגללה קירק מעוניין בה.

קירק לוקח את ליז למקום שלטענתו היה הבית בו בילתה בילדותה. רדינגטון מצליח לאתר את מאטו במטרה למצוא את אגנס.

עונה רביעית לדרמת האקשן. לאחר פרק הסיום המפתיע בעונה הקודמת, צוות האף-בי-איי המום מהגילויים החדשים. רד, דורש שיעשה צדק לאחר שנבגד ע"י האנשים הקרובים אליו ביותר. וחברויות עבר נקרעות לגזרים.

נכס חשוב באבטחת מידע מקוון נגנב, והרמזים מובילים אל טרוריסט-סייבר רוסי הידוע כ"איוון". ראייה חדשה הנוגעת להיעלמותה של ג'ולין עוזרת לחשוף כמה מהמיסתורין הסובב את טום. בתפקיד אורח: מארק איווניר.

רצף חטיפות של תינוקות מוביל את הצוות לסוכנות אימוץ בלתי חוקית, והפרשה הופכת לאישית עבור ליז.

אנסלו גריק מצליח להשיג את מבוקשו ולוכד את רד, שמנסה לנהל איתו משא ומתן. ליזי ממשיכה לחפש אחריו, גם אחרי שניתנה הפקודה לבטל את המבצע.