לוקי מגלה את תוכניות הווריאנט, אבל יש לו תוכניות משלו שישנו לנצח את גורל שניהם.

הוועד של אול ואלי מכריז על שינויים גדולים שייושמו בטורניר הקרוב, וג'וני מנסה למצוא במהירות חניכה חדשה לניב העיט. טורי צריכה לבקש טובה ממשפחת לרוסו.

דניאל מנצל פגישה חשובה ביפן וחוזר לעיירת הולדתו של מיאגי באוקינאווה. ג'וני מנסה לחדש את הקשר עם רובי.

מיגל מגלה את זהותו האמיתית של רובי, וג'וני נפתח ומשתף אותו בכישלונו כאב. דניאל מארגן הדגמה בפסטיבל כדי לגייס תלמידים חדשים.

לקוברה קאי יש תלמיד שני. דניאל רוקם תוכנית שתאפשר לו להתנקם בג'וני. כשקיילר בוגד בסאם, מיגל מגן עליה בבית הספר.

דניאל מסכים לשמש הורה מלווה בנשף האלווין כדי שיוכל להשגיח על סאם. ג'וני מנסה לגייס תלמידים נוספים לעסק החדש שלו.

ג'וני הוא שתיין כבד שחי כבר עשרות שנים בצל ההפסד ליריבו דניאל. כשהוא מגיע לתחתית, הוא מחליט לפתוח דוג'ו קראטה חדש – קוברה קאי.

חברתו לשעבר של האוס מופיעה ומבקשת עזרה. בעודו מתלבט בהחלטה, האוס נאלץ להעביר הרצאה לקבוצת סטודנטים תחת לחצה של קאדי. האוס שוזר בהרצאה שלושה סיפורים על שלושה מטופלים בעלי סימפטומים…