האף-בי-איי סוגר על החשוד שלדעתם אחראי למעשי הרצח האחרונים, אבל ריאן אינו משוכנע כי תפסו את האדם הנכון, וממשיך לחקור יותר לעומק בטריטוריה מאוד מסוכנת.

הוצאתו להורג של ג'ו קרול מתקרבת, וריאן ומייק מוצאים את עצמם תחת איום נוסף. מקס מקבלת אישור לחזור לעבודה, אך מיד נקלעת למצב מסוכן.

ריאן ומייק מקבלים טיפ המוביל אותם לעיירה קטנה, ושם הם מגלים איום מסוכן עוד יותר שהצליח להתחמק מעיניי הרשויות.

ערב הבחירות הגדול לנשיאות ארצות הברית הגיע, וכל חברי הסגל המורחב נמצאים עם הנשיאה מאייר בחדר המלון שלה בהמתנה לקבלת תוצאות המדגמים. הקרב מסתמן כאחד הצמודים אי פעם בהיסטוריה של…

אקסלרוד ממשיך בניסיונו להשתלט על מאפיית "יומטיים". צ'אק ממשיך לנסות למצוא חומרים מרשיעים לגבי אקסלרוד ומקבל עזרה ממקור לא צפוי. ונדי עומדת בפני דילמה ולא יודעת למי להיות נאמנה.

לאחר שתקיפה בבגדד נקבעת כרצח, שני סוכנים נשלחים ללב עיראק כדי לנהל את החקירה.

הצוות נמצא במעקב אחר מחסן, שציוד רדאר נעלם ממנו, ועד לרצח. בינתיים, לדאקי יש סוד שהוא לא מספר לסוכנים האחרים.

רד והצוות נמצאים במצוד אחר אדם המשכנע אנשים רגילים להפוך למתנקשים בתשלום. בינתיים ליז עובדת עם רד כדי לחשוף את סודותיו של טום.

רד וליז רודפים אחר מרגל סיני בכיר, אשר לפי רד זומם לפצח תמסורת מסווגת של ה-סי-איי-איי. בינתיים, ליז מעבירה את הפוקוס אל בעלה טום.